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重视新消费产品尼古丁口含薄片的爆发增长机会,核心推荐个股【金城医药】
在电子烟监管趋严的背景下,口含式电子烟作为一种无烟的替代品,市场规模逐渐扩大,根据第三方数据,尼古丁口含薄片行业2024年增速超过300%,由于其效果优异、小巧便携、社交属性强等优点,在欧美地区广受欢迎。
金城医药是国内唯一上市的尼古丁口含薄片代工企业,下游客户主要是欧美等全球龙头品牌;公司24年总共交付200万盒,今年1~2月产出10~20万盒/月(主要是原材料未到货),3月份50~60万盒,预计4~5月会到100万盒/月,环比增长态势明显,公司预计全年交货2000万盒,较24年翻十倍,而公司总共产能在1.5亿盒,单价在10块/盒,净利率在50%以上,未来有希望贡献8个亿左右利润,目前不到7倍PE。
公司主业今年1.5亿利润,加上尼古丁含片的贡献,利润在2.5亿以上,远期利润在10个亿以上,如果给20X,能看到200亿市值。目前新消费赛道已经走出很多个股行情,【金城药业】属于还在底部,并且看到爆发性增长趋势的弹性标的,建议重视!

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