随着人工智能（AI）技术的飞速发展，全球AI基础设施建设如火如荼。数据中心作为AI技术的核心支撑，其电源设备需求迎来爆发式增长。在这一背景下，国产电源厂商凭借技术进步和市场优势，有望在新一轮产业浪潮中脱颖而出。
1. 阿里巴巴加码云和AI基础设施投入
据阿里巴巴集团财报，2025年至2027年，公司将在云和AI基础设施上投入3800亿元人民币，这一规模超越了过去十年的总和。这表明，随着AI技术的广泛应用，企业对算力基础设施的重视程度和投入力度正在不断加大。
2. 中国算力规模快速增长
根据工业和信息化部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，预计到2025年，中国算力总规模将达到300EFLOPS（百亿亿次浮点运算/秒），其中智能算力占比将提升至35%。这一目标的实现将为数据中心电源设备带来巨大的市场需求。
3. 数据中心电源需求显著增长
随着AI技术的发展，数据中心从通用算力向智能算力转型，单机柜功耗和用电规模显著提升，电力需求急剧增加。深度研究院院长张孝荣指出，高效低损、高密度、高稳定性成为数据中心供电技术及电源设备的核心发展方向。
4. 国产电源厂商崛起
3月6日，国产大模型团队Monica发布了全球首款通用型AI智能体产品Manus，标志着智能体技术从单一任务执行向复杂决策的跨越。业内人士透露，Manus单任务成本约2美元，对token的消耗呈指数级增长，这背后离不开数据中心万亿级算力的支持。
为保障数据中心的稳定运行，通常需要引入两路市电电源，并配备不间断电源（UPS）和备用电源。据QYResearch数据，近年来，华为、科士达、科华数据等国内厂商在全球UPS市场处于领先位置，市场份额不断提升，为国产电源的崛起带来了更多希望。
北京奥优国际文化传媒有限公司董事长张玥表示，随着AI基建加速推进，数据中心整体电源需求将大幅增长，电源市场迎来爆发行情。国内电源厂商兼具及时响应和定制化能力，在服务器电源需求多样化的机会中将充分受益。
5. 国产UPS厂商的市场表现
科士达副总经理、董秘范涛指出，尽管UPS行业品牌依赖性较强，但近年来，国内品牌在技术和市场沉淀上不断追赶国际头部品牌，逐步建立起口碑和市场地位。科华数据相关负责人也表示，公司目前在手订单充足，对未来保持良好发展态势充满信心。
在其他电源设备领域，杭州中恒电气股份有限公司已推出完善的数据中心高压直流（HVDC）绿色供电技术方案，深圳欧陆通电子股份有限公司则在高功率服务器电源方面实现了突破，推出了3300W至5500W钛金和超钛金GPU服务器电源。
6. 备用电源市场的增长
AI数据中心（AIDC）建设的推进带动了备用电源系统中柴油发电机的需求激增，也加速了国产柴油发电机的发展。国产柴油发电机生产商潍柴重机的股价自今年初便一路上涨，从2024年12月31日的收盘价17.27元/股涨至2025年3月13日的收盘价40.3元/股。
中国金融智库特邀研究员余丰慧指出，尽管数据中心通常依赖于市电供应，但在面对突发情况或电力不稳定时，应急电源显得尤为重要。数据中心需要保证全天候的运行稳定性，任何电力中断都可能导致巨大的经济损失。因此，在大规模电力需求背景下，可靠且高效的柴油发电机成为保障数据中心连续运作的关键。
潍柴动力股份有限公司相关负责人表示，公司M系列大缸径高速发动机产销饱满，产品结构持续优化，以数据中心相关业务为代表的高端化产品占比明显提升。另一家柴油发电机生产商科泰电源相关负责人则表示，近年来，电力领域的新技术发展迅速，柴油发电机目前仍是多个细分领域主流的备用电源方案。但未来不排除出现新的技术路线可能对现有产品造成冲击。为此，公司在做好现有业务的基础上，也将积极关注新技术的发展。
天风证券研报显示，国内高级数据中心柴油发电机配置率（按功率计算）在120%至150%，AIDC大型化发展有望推动柴油发电机需求激增。
全球AI基建的加速推进为数据中心电源设备带来了前所未有的发展机遇。国产电源厂商凭借技术进步和市场优势，在这一浪潮中崭露头角。未来，随着AI技术的进一步发展和数据中心规模的不断扩大，国产电源厂商有望在全球市场中占据更重要的地位，为我国数字经济的发展提供坚实支撑。
#美股又跌！还要跌多久？对A股影响几何？# $科士达(SZ002518)$ $科华数据(SZ002335)$ $中恒电气(SZ002364)$
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