《北方华创平价收购芯源微股权，未来将获取控制权，设备大行情买什么？》

首选当然是芯源微。芯源微直接受益，市值有望达到 300 亿。华创将帮助其 Track 的无故障运行时间快速提升，公司 Track 业务突破在即。其主业订单对应 3.2 亿利润；Track 业务，稳态 50% 份额，20% 净利率，6 亿利润，合计 9.2 亿利润，30-35 倍 PE，看到 276-322 亿。

 针对此次大事件，我们按顺序推荐以下标的：

 京仪装备（今年订单对应 25 倍 PE，主业格局好，安全垫高，公司形象好，同为北京国资控股，半导体设备收购概念标签，市值小弹性大）； 

拓荆科技（明年利润对应 43 倍，收购概念核心标的，混合键合概念）；

 北方华创（今年订单对应 23.5 倍，性价比高，收购概念最核心标的） 

此外，我们中长期看好：

 华峰测控（主业安全垫高，公司形象好，Q1 催化很临近有望摸到 300 亿）； 

精智达（老化修复性能优异，FT 性能好测试进展顺利，Q2 催化临近，H2 国产 HBM 扩产直接受益者，Q2 110 亿，H2 150 亿）。