今天A股有个板块非常强，整个板块都涨停了，那就是乳业板块。
催动板块上涨的核心原因是：呼和浩特出了刺激生育的政策，这次刺激是真发钱刺激，所以市场比较亢奋，但大家要注意的是，生育的下降趋势是该变不了的，这是文化导致的，不是说补贴3万5万，就会导致生育大幅增长。所以下周要注意乳业的分化。
骑士乳业，涨30%； $熊猫乳品(SZ300898)$
熊猫乳业，涨20%；
西部牧业，涨20%； $西部牧业(SZ300106)$
品渥食品，涨20%；
欢乐家，涨15%； $欢乐家(SZ300997)$
维维股份，涨10%
均瑶健康，涨10%
皇氏集团，涨10%
这些公司全部都是涨停的，那么谁是龙头股呢？我认为是天润乳业，大家可以下周一一起见证。
在这些乳业股中，有一些股票提前被外资埋伏，高盛，摩根都重仓了。
第一家：西部牧业
高盛重仓了61万股，巴克莱重仓了47万股。
西部牧业受益于行业增长及政策利好，依托新疆区域天然优势，凭借 “花园”“西牧天山” 等品牌影响力，以及全产业链布局，有望在乳业市场中获取更大发展空间和盈利机会。
第二家：庄园牧场
摩根士丹利重仓了56万股。
庄园牧场的投资逻辑是受益于乳业消费升级趋势，凭借西北区域奶源与市场优势、低温奶业务特色、全产业链布局以及政策支持等因素，有望在乳业市场中提升竞争力与市场份额，具有一定的成长潜力与投资价值。
第三家：阳光乳业
瑞银重仓买进89万股，高盛重仓了33万股。
阳光乳业的投资逻辑是受益于乳制品行业的广阔发展空间，凭借江西本土市场优势、品牌影响力、产品创新能力以及全产业链布局等核心竞争力，在政策支持和消费升级的背景下，具有良好的业绩增长潜力和投资价值。
第四家：麦趣尔
瑞银重仓了228万股，摩根士丹利重仓了167万股。
麦趣尔的投资逻辑是在乳业和休闲食品行业发展向好的背景下，凭借其在新疆地区的品牌影响力、产品质量优势以及潜在的重组预期等因素，有望在市场中实现业绩提升和价值增长。
第五家：青岛食品
巴克莱重仓了102万股。
青岛食品的投资逻辑是，作为拥有 “青食” 等知名品牌的区域性休闲食品龙头，凭借其历史悠久的品牌优势、良好的财务状况、不断丰富的产品矩阵、持续拓展的销售渠道以及行业整合机遇，具有一定的业绩增长潜力和投资价值。
第六家：金健米业
高盛重仓了260万股。
金健米业的投资逻辑是，作为农业产业化国家重点龙头企业，受益于国家政策支持、农产品市场需求增长，凭借全产业链布局、品牌影响力以及资产置换等带来的发展机遇，具有一定的业绩增长潜力和投资价值。
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