特斯拉官宣Optimus Gen-2人形机器人进入量产倒计时，核心产业链上下游梳理！

催化事件核爆点：Optimus Gen-2量产在即，关节模组需求井喷。特斯拉官宣Optimus Gen-2人形机器人进入量产倒计时，核心升级：

运动性能飞跃：行走速度提升30%，11个自由度关节模组全面升级

成本暴降50%：采用自研T链关节模组（行星滚柱丝杠+无框力矩电机+谐波减速器集成）

量产目标：2024年Q4产能爬至1万台/月，单台关节模组价值量超15万元

特斯拉人形机器人供应链相关信息的梳理

一级供应商

 - $三花智控(SZ002050)$   ：供货旋转关节总成

- $拓普集团(SH601689)$   ：供货线性关节总成

 灵巧手

 - 可能拿到一供

- 兆威机电：灵巧手产品进度A股第一，2025年1月7日携机器人灵巧手产品及行业驱动解决方案亮相于2025年美国CES展会。

- 鸣志电器：空心杯电机营收A股第一，21亿；有望供货特斯拉。叠加无刷有槽路线

- 丝杠

- 五洲新春：已有手部微型丝杠产品

- 长盛轴承：已有手部微型丝杠产品

- 川机器人：已有手部滚柱丝杠

- 北特科技：手部丝杠研发中

- 触觉传感器面积提升：福莱新材 、汉威科技 、柯力传感

 减速器

 - 绿的谐波：谐波减速器市占率A股第一，25%；有望供货特斯拉。叠加50万套传闻。

- 上海机电：RV减速器市占率A股第一，52%（合资）；有望供货特斯拉

- 双环传动：RV减速器市占率A股第二，15%；有望供货特斯拉

- 斯菱股份：谐波减速器有望供货特斯拉

- 丰立智能：减速器供货三花智控，有望间接供应特斯拉

- 北特科技：有望供货特斯拉丝杠

- 科达利：有望间接供应特斯拉谐波减速器

 丝杠

 - $五洲新春(SH603667)$   ：丝杠产品特斯拉送样

- 贝斯特：丝杠产品特斯拉送样

- 双林股份：丝杠产品特斯拉送样

- 江苏雷利：丝杠产品特斯拉送样

 其他

 - 金沃股份：轴承套圈龙头，公司积极争取特斯拉人形机器人供应商资格

- 安培龙：有望供货特斯拉六维力矩传感器

- 肇民科技：有望通过三花智控、拓普集团供货特斯拉

- 力星股份：轴承滚子间接供货特斯拉

- 旭升集团：供货特斯拉关节镁合金壳体

- 世运电路：机器人、fsd、Dojo、星链、储能，深度受益特斯拉产业全面加速。公司是目前国内【唯一】特斯拉相关PCB厂家

- 瑞可达：人形机器人领域的低压连接器、以太网线束系列等

 轻量化

 - 有概率拿到定点的

- 浙江荣泰：特斯拉是其第一大客户，提供机器人轻量化材料。

- 旭升集团、爱柯迪

- 其他：沃特股份、中研股份、浙江荣泰、骏创科技；以塑代钢的有爱柯迪、旭升集团（铝镁合金）、肇民科技。

 设备

 - 华兴源创：特斯拉链机器人设备第一股，设备直供特斯拉

- 其他：浙海德曼 、日发精机 、华辰装备

周五操作如下

进天润科技。胜宏科技。双林股份。

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