炒股第一步,先开个股票账户

一、ETF市场概况

数据来源:choice,截止2025/03/14(下同)

截止03月14日,A股市场上,总共有1133只ETF(其中已成立1104只),环比上周新增12只(万家恒生互联网科技业ETF、富国深证100ETF、南方深证100ETF、平安中证A500ETF、大成深证100ETF、工银国证港股通创新药ETF、永赢中证港股通医疗主题ETF、国泰创业板医药卫生ETF、博时国证大盘价值ETF、鹏华上证科创板50成份ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、嘉实上证科创板工业机械ETF)。本周清盘或募集失败1只(华安深证主板50ETF)。ETF最新总规模为38869.30亿元,其中,股票ETF规模34366.93亿元。本周宽基ETF规模增加190.39亿元;行业主题ETF规模增加193.18亿元;策略ETF规模增加24.28亿元。今年,股票ETF的规模相比去年底增加3.42%。

目前,国内有55家基金公司旗下有ETF产品,其中54家有非货ETF。非货ETF排名前十的基金公司的份额为80.34%。各个类型的ETF规模前三的情况如下:行业主题ETF(华夏、易方达、国泰)、宽基ETF(华夏、易方达、华泰柏瑞)、策略ETF(华泰柏瑞、华夏、易方达)、QDII型ETF(华夏、广发、博时)、主动管理ETF(国泰、招商、华泰柏瑞)、债券ETF(海富通、博时、富国)、商品ETF(华安、博时、易方达)。

今年,非货ETF规模TOP20的基金公司规模增加前三的是:富国、易方达、广发,分别增加:285亿元、234亿元、101亿元;规模减少较多的是:华泰柏瑞、平安,分别减少:-9亿元、-3亿元。

当前,总共有440只指数有ETF跟踪,其中,跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证A500,有32只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、中证A500、科创50,规模分别为:9731.68亿元、2512.29亿元、1721.66亿元。

二、ETF规模排名

本周,规模前十的股票ETF,有9只的规模增加,增加最多的是华泰柏瑞沪深300ETF,周增40.97亿元。本周新增份额带来的规模增长最多的是华夏上证科创板50ETF,周增23.57亿元。华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达上证科创板50ETF规模周变动与周净份额规模变动方向相反。

规模前十的行业主题ETF中,科技TMT5只、金融地产2只、医药1只、芯片半导体2只。

规模前十的策略ETF中,股息红利4只、低波4只、国央民企2只。红利类ETF今年哪怕业绩不会特别突出,但规模可能还是会增加。

规模前十的QDII型ETF规模全部缩减。

当前,规模较大的股票ETF二级分类有:沪深300、科技TMT、A500、科创板、上证深证A50,规模分别为:9703.91亿元、3330.75亿元、2512.29亿元、2024.01亿元、1903.30亿元。本周,规模增加较多的股票ETF二级分类有:沪深300、科技TMT、上证深证A50、消费、创业板,周增规模分别为:100.86亿元、80.51亿元、51.59亿元、24.45亿元、21.83亿元,规模减少较多的股票ETF二级分类有:A500、其他宽基、上证综指,规模分别减少:-19.95亿元、-5.79亿元、-3.83亿元。

三、ETF成交额排名

本周,股票ETF总成交额9116.65亿元,占万得全A成交额的11.01%。成交额前十的股票型ETF中,有宽基ETF4只,行业主题ETF6只。成交额最大的是恒生科技,406.10亿元。本周,成交排名上升最多的是华泰柏瑞沪深300ETF,上升2名;排名下降较多是华夏恒生科技ETF(QDII),下降1名。

宽基ETF成交额前五中,2只A500上榜,说明这个指数确实要担当起扛把子的作用。

四、ETF涨跌幅榜

本周涨幅较大的ETF以沉寂多年的食品饮料类ETF为主,另外就是一些QDII型的高溢价ETF,这种行为就是在挑战监管的权威。跌幅较大的同样是一些QDII型ETF,跟随海外指数下跌。

年度涨幅较大的主要是香港科技型ETF,今年终于翻身了。今年的跌幅榜主要是纳斯达克ETF。

本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有:农业、消费、金融地产,涨幅分别为:2.37%、2.37%、2.34%。;涨跌中位数较大的宽基ETF有:上证深证A50、A股国际通、沪深300,分别为:2.29%、1.82%、1.60%;涨跌中位数靠前的策略ETF有:股息红利、质量价值、ESG,分别为:1.79%、1.78%、1.67%。

五、ETF份额流入流出榜

本周份额净流入TOP10的股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占1、9、0只。份额净流入最多的广发恒生科技(QDII-ETF),流入31.98亿份。份额周净流入比例最大是广发恒生科技(QDII-ETF),本周份额增加131.82%。

看得出来,港股互联网相关ETF跌幅虽然大,但资金还是愿意流入的。

本周份额净流出最多的10只股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有5、5、0只。份额净流出最多的广发中证香港创新药ETF,流出-18.89亿份。份额周净流出比例最大是广发中证香港创新药ETF,本周份额减少-12.19%。


六、ETF溢价折价情况

本周,溢价率前5的股票ETF,QDII型ETF占3只,行业主题ETF占2只。景顺长城标普消费精选ETF以36.83%的溢价率折桂,需要注意的是,这只ETF当前停止申购,如基金公司协调了新的外汇额度过来,会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF,行业主题ETF占4只,QDII型ETF占1只。华夏恒生生物科技ETF以-1.23%的折价率垫底,需要注意的是,这只ETF每日的赎回上限为5000万份,折价会吸引场内买入场外赎回套利。

七、纳指ETF份额持续增长

最近美股下跌,大部分跟踪美股的ETF溢价都回落到2%以内(有少数例外),去年还甚嚣尘上的“定投美股”呼声几乎销声匿迹。这似乎让人以为美股相关ETF今年规模肯定是减少的,那么真是如此吗?

目前市场上有12只跟踪纳斯达克指数(简称纳指)的ETF,全部是2024年之前成立的,它们今年的业绩全部在-4%之下,去年的业绩也全部大于24%,整体一致性较高。

这12只ETF总规模817亿元,从规模走势图看,近1个月确实出现明显减少,大约减少了6-7%,而纳指这段时间跌了13-14%,规模缩减的幅度只有指数跌幅的一半!

从份额与规模的变动情况能看出,去年12月以来,这些ETF的总份额是持续上涨的,最近规模下降的同时,份额增长甚至有加速的迹象。这就能解释为什么规模减少远少于指数了,还是有很多的资金在逆势“定投”纳指!美股信仰未破,还需要一次像去年10月那样的A股行情,才能动摇莫些人的信仰!

风险提示:本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用,不代表推荐。

#美股又跌!还要跌多久?对A股影响几何?#

$纳指ETF(SH513100)$ $纳指ETF(SZ159941)$

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