智元机器人有望迎催化，特斯拉新视频人形机器人多次出镜
有礼貌的顾皓
1小时前
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来自：上海
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贝斯特
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行业动态：行业新闻：1）智元机器人创始人在社交媒体上预告下周“好东西”；据《科创板日报》，智元机器人将发布首个通用具身基座模型；2）特斯拉发布视频，Optimus多次出镜；3）优必选促发群体智能觉醒；4）宇树科技在深圳成立新公司；5）上海人工智能实验室采用强化学习方法，使人形机器人学会自主起身站立；6）星动纪元通用人形机器人登上央视；7）众擎机器人PM01已经开启预售；9）何小鹏首次透露小鹏IRON人形机器人已在广州工厂投入使用，并计划于2026年实现L3初阶能力的量产；10）小米机器人取得传感器模组和机器人专利；11）美的集团表示积极布局人形机器人；政府新闻：1）《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划》印发；2）北京：推动基于5G的智能机器人研发应用；3）浙江：2025年加快布局人形机器人等新产业新业态；4）2025《政府工作报告》提及具身智能、机器人；5）《人形机器人标准化白皮书》正式发布；6）中国政府网微信发布视频“机器人群侠传”7）人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办；融资动态：1）逐际动力完成A+轮融资，半年获5亿元融资；2）智平方完成数亿元Pre A+轮融资；3）意优科技完成五千万元人民币A轮融资；公告方面：1）雷迪克拟收购誊展精密科技51%股权；2）中鼎股份战略合作埃夫特；3）超捷股份：取得智元小批量样品订单；4）德迈仕：战略规划已将人形机器人零件业务作为公司第二增长曲线。
核心观点：特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头的持续布局（Figure、英伟达、华为、宇树、智元等），人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发的起点，看好人形机器人发展带来的产业升级机遇。
投资建议：总成环节：拓普集团、三花智控；减速器环节：双环传动、斯菱股份、精锻科技等；丝杠环节：北特科技、贝斯特、双林股份等；其他相关：银轮股份、均胜电子、瑞鹄模具、爱柯迪等。
风险提示：机器人量产节奏不及预期，技术发展不及预期的风险。（国信证券 唐旭霞,孙树林）
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