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大家好，我是基金教练刘欢，长牛学堂创始人。
亲爱的伙伴们，周末好。
本周上证指数上涨1.39%，深证指数上涨1.24%，创业板指数上涨0.97%，恒生科技下跌-2.59%，南向资金净买入港股616亿，相当于每天在120亿以上，南向资金每日的成交量也占到港股成交量的一半，也就是说，从目前的情况来看，内地资金已经掌握了港股一定的定价权。
本月13日，央行再次表态：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息，综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
这样的表述更多是一种预期管理，上述的表述我简单理解就是：
第一、看老美，老美降息预期高，人民币兑美元升值后可为降息提供空间。
第二、看国内，如果出现流动性紧张就会有行动。
那目前还没动静，也就是表示目前还没具备降息降准的条件。但是这个预期在总是好的。
从事金融投资有14年了，从来没有感受到我们的货币政策和财政政策如此确定。
基于此，我也可以非常明确地说，中国的资产都有底了，不管是楼市还是股市。
资金价格上涨，短期走势一定是取决于货币供应。
本周五的时候，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《提振消费专项行动方案》，消费股带动市场快速拉升，在下周一3点收盘后还要召开新闻发布会。
事实上过去3年消费类标的的走势确实反映了和消费不足的情况，要建立一个以内循环为主，国内国际双循环的格局，那么拉动内需，就势在必行，这是我们的经济的基本盘。
这周很多人问教练对于白酒的看法。
白酒就是我们国家特有的稀缺性资产，你找不到其他类型的公司，不需要多少研发，不需要太多产品创新，就能一直保持高毛利，而且产品还能一直涨价，库存随着时间而不断增值。
也有人问过，为什么巴菲特不投资茅台呢？
其实从巴菲特的投资哲学来说，茅台是最适合的标的之一，不投的原因应该是他对中国文化理解不深，当然还有一个原因是便利性，毕竟当年他投资比亚迪和中国石油，都是在港股市场。投资中国任何资产在港股都有，唯独白酒没有。
本周，我们与日俱增和日久年深策略都继续维持1倍基数定投，整体市场仍处于估值便宜的阶段。
整体呈现结构化的走势，人工智能、机器人、芯片、恒生科技走势更强；小盘相对大盘走势也更好。
这其实也很好理解，人工智能，机器人这类标的都是新鲜产物，所以相关公司市值肯定也不大，自然小盘走得就比较好，大盘，特别是与指数相关的权重股其实都没有怎么涨；这也是为啥整体估值还低的原因。
但是周五的市场就相反，权重带动市场整体向上。
结论就是我认为，今年市场能够从结构转化普涨，因为市场资金足够充裕，资金从热门赛道赚了钱会外溢到低洼区域。所以没有涨得好资产可以耐心等着，不需要跳来跳去。
#复盘记录# $易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$ $沪深300(SH000300)$ $恒生科技ETF(SZ159740)$
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