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上周五消费板块涨停潮,大盘大涨近2个点,创业板涨近3个点,这种普涨行情下AI概念的科技股却很一般,甚至有些还是大跌,资金都去消费了,科技股会被抛弃吗?

我想说消费大涨,游资和散户的资金还没有切过去,消费板块的涨停潮大多都是量化拉起来的。可以看下上周五的龙虎榜,几乎看不到熟悉的游资,一眼过去全是量化席位。这就是现在量化厉害的地方了,消息弹窗一出来直接拉板,谁手速比得过?

AI这边是被杭钢股份带崩的,杭钢股份作为DeepSeek+阿里云的核心票,一字跌停太伤人气,属实有点过了。有人说没找到延长监管的公告,东财显示一开始是这样的,今天看做了更新,难怪没在上交所公告里面找到。

杭钢股份,云赛智联,拓维信息,这三只都是第一波DeepSeek的核心票,一直在里面高低切,刚好前段时间进了拓维。虽然躲过了杭钢的跌停和云赛的大跌,但是拓维也没涨多少,上周五也跌了1.5%,跟外面涨停潮比起来。有点难受了。

我觉得AI板块并不会就这么结束,消费板块只是主线出来的分支,现在还都是量化,资金认可度没那么高,尤其是四月年报季快来了。AI这边上半年不缺消息刺激,接下来有腾讯财报,阿里二次招标,DS的R2发行,字节进展等等,还有三大运营商也要公布资本开支,去年是3400亿,今年应该会超预期。当然短期调整肯定有,毕竟消费热度那么高,不过AI的第二波也肯定有。个股先看着高低切了,价投的 $云计算50ETF(SH516630)$ 就不动了,AI的核心就是云计算和算力,后面第二波也肯定是这个方向。话说上周五AI行情这么差,云计算的ETF居然还有1.68%,有点意外了。

$杭钢股份(SH600126)$ $拓维信息(SZ002261)$


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