当特斯拉FSD叩开中国大门,中国车企的“军备竞赛”已进入肉搏战。

01 比亚迪:用“刀片电池”逻辑改写智驾规则
2025年2月, $比亚迪(SZ002594)$ 在深圳湾体育中心发布了“天神之眼C”系统,将高速NOA功能下探至7.98万元的秦PLUS DM-i。这个价格,甚至低于许多车型的高级音响配置。
比亚迪董事长王传福在发布会上撂下狠话:“未来2-3年,高阶智驾会像安全带一样标配。”这场发布会的震撼之处不在于参数——单激光雷达、84TOPS算力、地平线征程6芯片,这些硬件配置在行业里并不罕见。
真正的杀招在于成本控制:通过自研芯片(天神之芯)、垂直整合供应链(刀片电池与智驾系统协同优化),比亚迪将高阶智驾的硬件成本压缩了40%。
「故事细节」
• 2024年,比亚迪智驾团队从100人暴增至5000人,其中算法工程师占比超60%。一位内部人士透露,团队曾为“海鸥智驾版”的雨天AEB性能优化,连续一个月在海南的暴雨中测试,“直到把特斯拉FSD的测试车甩在身后”。
• 在供应链端,比亚迪与速腾聚创的激光雷达合作堪称“威逼利诱”:以未来三年80万套的订单为筹码,硬是将激光雷达成本砍到2000元以内。
「隐忧」
• 高端芯片依赖症:Orin-X芯片占BOM成本5%,制约中低端车型升级。
• 用户体验争议:有车主实测发现,城市NOA在无标线路口接管频率达1.2次/百公里,被吐槽“比人类司机还紧张”。
02 吉利:黄仁勋的“中国学徒”困境
当比亚迪用“价格屠刀”搅局时, $吉利汽车(HK|00175)$ CEO淦家阅正在为“千里浩瀚”系统的命名纠结。
这位曾带领吉利收购沃尔沃的掌舵者,最终选择了《道德经》中的“千里之行始于足下”——既是对中国市场的敬畏,也是对英伟达的挑衅。
「技术路线」
• 分层策略:H1(10V5R)主打高速NOA,H9(13V3R+双Thor芯片)瞄准L3级全场景智驾,中间通过E2E(端到端模型)、MLM(多模态大模型)实现渐进式升级。
• 算力军备:自建“星睿智算中心2.0”,综合算力23.5EFLOPS,支持超1000万参数的车端大模型训练。
「市场野心」
• 银河品牌成为“技术普惠试验田”:2025年上市的L6车型搭载H5系统,售价15万元,支持无图城市NOA。
• 隐秘布局:通过亿咖通科技投资DeepSeek,试图绕过英伟达的算力霸权。
「致命短板」
• 品牌割裂:极氪001的智驾体验远超吉利星越L,暴露多品牌协同难题。
• 芯片焦虑:虽与高通、地平线合作,但Thor芯片的延迟交付让H9的L3计划岌岌可危。
03 长安:朱华荣的“立法者”野心
在重庆 $长安汽车(SZ000625)$ 全球研发中心,董事长朱华荣的办公桌上摆着两份文件:一份是《汽车驾驶自动化分级》国家标准,另一份是《关于加快自动驾驶立法的建议》。
这位全国人大代表正试图用“标准制定者”身份,为长安争夺智能驾驶话语权。
「战略布局」
• SDA架构:全球唯二的中央环网架构,融合激光雷达、毫米波雷达、摄像头数据,实现“一架构多车型”。
• 天枢生态:联合华为、地平线打造“智驾-座舱-底盘”一体化方案,2025年将开放35个API接口给开发者。
「激进目标」
• 2025年8月推出10万元级激光雷达车型,直接对标比亚迪海鸥。
• 2028年实现人形机器人量产,将智驾技术复用到移动服务场景。
「争议焦点」
• 功能“超前宣传”:有用户实测发现,阿维塔12的“代客泊车”在狭窄车位成功率仅67%,远低于宣传的95%。
• 法规滞后:L3级责任认定标准缺失,导致事故处理中车企与用户矛盾频发。
04 行业变局:从“军备竞赛”到“生态战争”
当比亚迪、吉利、长安在硬件参数上互撕时,更大的风暴正在产业链酝酿。
「上游洗牌」
• 地平线征程6芯片出货量突破100万片,但黑芝麻智能的A1000芯片以更低价格抢夺中低端市场。
• 激光雷达价格战白热化:速腾聚创新推出的96线产品,将探测距离从200米压缩到180米,价格却直降30%。
「下游博弈」
• 特斯拉FSD入华首月,激活用户超50万,但城市NOA接管率高达4.2次/百公里,被吐槽“比小鹏差了一个量级”。
• 传统车企的“智驾平权”实为“配置平权”:多数15万元级车型仅搭载单激光雷达+视觉方案,与宣传的“全场景”相去甚远。
「未来终局」
• 2026年:华为ADS 3.0实现城区L3级无接管驾驶,或成行业分水岭。
• 2030年:中国L4级智驾车辆渗透率或超50%,但盈利模式仍依赖数据变现(如高精地图更新、保险精算)。
05 中国智驾的“不可能三角”
在深圳坪山的高速公路上,一辆比亚迪汉EV与一辆极氪001并驾齐驱。
前者用“成本控制”撕开市场缺口,后者以“技术迭代”构建护城河,而身后则是长安、广汽、奇瑞等车企的追兵。
这场战争没有终局,因为所有人都在追求“不可能三角”:既要极致安全(L4级),又要平民价格(10万元级),还要即时迭代(月更OTA)。但正如中国科学院院士欧阳明高所言:“智能驾驶不是百米冲刺,而是马拉松。”
当特斯拉的FSD在算法上领先,中国车企正用“规模效应+垂直整合”改写游戏规则。这场关乎未来出行话语权的战争,才刚刚开始。
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