平高电气(600312)估值分析：3家机构认为“低估”——高压开关龙头，多元需求共驱成长

【U财经】3月15日数据显示：3家机构认为平高电气(600312)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第16。

认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：23.40元

公司持续提质增效，作为开关领域绝对龙头充分受益国内主网加速扩容、配网景气度上行、海外电网投资提速，我们预计24-26年公司实现归母净利润12.7/15.1/17.3亿元，同比+56%/+19%/+14%，给予25年21倍PE估值，预计25年目标市值317亿元，目标价23.4元/股，首次覆盖给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  估值：27.84元

公司盈利能力持续提升，待建超/特高压项目多，我们上修公司24-26年归母净利润分别为12.6（+0.04）/16.4（+0.3）/19.4（+0.2）亿元，同比+55%/30%/19%，现价对应PE分别为21x、16x、14x，给予25年23xPE，对应目标价27.7元/股，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：19.14元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为128.24/156.36/188.91亿元，同比增速分别为15.77%/21.93%/20.82%，归母净利润分别为10.72/14.83/19.15亿元，同比增速分别为31.48%/38.28%/29.16%，EPS分别为0.79/1.09/1.41元/股，3年CAGR为32.91%。鉴于24年电网投资持续高景气，公司作为龙头企业之一，参照可比公司估值，我们给予公司2024年24倍PE，目标价19元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$平高电气(SH600312)$ $百利电气(SH600468)$ $广电电气(SH601616)$