股指窄幅震荡，成交明显缩量，赛道行情分化，这是大涨之后的正常整理还是大爆发前的小小洗盘呢？
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一、市场动向及题材热点
消费赛道喜迎重大利好，但走势并不强烈。从盘面来看，有利好兑现的感觉。
科技赛道延续分化，短线上攻动能不是很足，预计还要再洗一洗。科技方向现在黑马重点考查它：是这一波行情是短暂休整之后接着爆发走强劲主升浪，还是先来一波两三个月的调整然后再爆发。理想的走势是先调再涨，这样行情会更持久，未来空间也越大。如果直接向上爆发，很快就会冲出阶段大高点，后市调整的时间和空间也会更长更大，反而不利于中线行情。
短线做好两手准备：
一是市场强势上攻，尝试挑战3500点以上区间，中线行情正式起航。
二是补涨板块轮动结束，跟随高位赛道一起调整，重新整合力量后开启向4000点进军的征程。
不管是哪一种走法，A股中线牛市格局越来越清晰。要想赚大钱，就一定要有大格局和好耐心，越折腾越不赚钱。
二、实盘操作与下步计划
今天定投加仓云计算，上车科创综指，其它所有中线标的继续持有不动。大消费、大健康、大科技如有回调择机低吸，继续以中线思维对待，如果市场向上强势突破那就持股待涨，等冲出高点时择机高抛。
1、云计算
人工智能应用场景正以惊人速度扩展，呈现出日趋迅猛的发展势头。从工业生产到科学研究，从医疗诊断、手术到学校教育，从智能交通、智能政务到智慧城市建设，逐渐渗透到各行各业。AI正在从实验室走出来，各类应用加速落地，Manus一经推出便迅速火遍全球，人们对新技术总是充满兴趣，对AI表现出极高的接受度。
全球AI市场呈现出高速增长态势，2022至2024年全球核心产业规模增长约840亿美元，增长率高达18.5%。随着AI技术不断进步和应用场景持续拓展，AI对全球经济影响愈发显著。麦肯锡全球研究院在《人工智能：下一个数字前沿》报告中指出，到2030年AI有望为全球经济贡献额外13万亿美元的价值，发展潜力相当巨大。一旦技术出现实质性突破，将带动整个行业突飞猛进，产业链会彻底大爆发。
AI行业飞速发展，带来算力和数据需求的急剧扩张，而DeepSeek的低成本训练进一步加大了市场需求。伴随着AI技术迭代升级和应用加速落地，算力、数据市场将在很长时间内保持高增长，发展前景极为广阔。 $融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(OTCFUND|014130)$ 覆盖云计算与大数据两大AI核心赛道，充分受益这轮科技革命。
近3年大涨54.11%，跑赢同类平均达52%，超过97%的同类产品。
近6月大涨73.02%，跑赢同类平均超37%，进攻性非常强。
技术走势上，依托白线做震荡洗盘，后市两种走法：
一是如紫线所示，直接强势向上突破，如果走出这种走势，以周定投应对，不重仓追涨。
二是如黄线所示，先回调一波再择机向上突破，如果走出这种走势，逢回调低吸加仓。
看好AI赛道中线发展前景及科技行情中线潜力，中线周定投继续进行，今天按计划加仓，后续操作按既定方案进行。
2、科创综指
科创板是中国的战略新兴板，承载着国家科技兴国战略和高端制造产业链。既是注册改革的试验田，也是中国制造向中国创造转型升级的先锋队，更是打造新质生产力的重要阵地。
“硬科技”是科创板的灵魂，成立以来的6年时间里上市了585家科技公司，孵化出大批科技龙头。道通科技新能源诊断设备全球市占率突破35%，配套AI机器人已进入特斯拉超级工厂生产；奇安信每年18%的研发投入比筑起网络安全屏障，守护着全国78%的智能制造系统。
科创板的魅力不仅在于它的科技含量，更在于它的高成长性。超过80%的公司研发投入占营收比例超过10%，远高于A股平均水平。大批公司每年都在疯狂“烧钱”搞研发，正在不断用技术打破国外垄断，甚至引领全球潮流。伴随着越来越多的核心技术突破，国产替代率将大幅提升，科技企业迎来良好发展机遇，科创板将显著受益。
DeepSeek、机器人、六代战机一项项科技创新成果横空出世，震撼了全世界，中国科技正在以超强的创新能力重塑估值逻辑。
科技改变世界，投资成就未来。科创综指包含了所有科创板上市公司，行业覆盖面更广，分布更均衡。
科创综指周线上底部连续大放量，主力机构深度介入；位置仍处于大底部区，中长线性价比很高；眼下刚好冲到白线处的共振压力位上，经过一番震荡洗盘后，中线较大概率会向上突破。
跟踪科创综指的新基 $易方达上证科创板综合ETF联接C(OTCFUND|023730)$ 正在火热发行，今天正式开募。看好科创综指中线潜力，黑马先申购一笔，视行情动向及上市后择机加大投入。
3、港股消费
提振消费专项行动方案重磅发布，包含8大方面30来项具体措施，促消费力度再次大大升级。国家不仅拿出真金白银为民减负，还要进一步拓宽居民财产性收入渠道，并把稳定股市作为促消费的重要措施之一，这意味A股未来一年内重回熊市的可能几乎没有，不会放任它拖经济复苏的后腿。
在一系列强有力政策组合拳刺激下以及A股中线走牛创造增量财富的带动下，消费行业复苏几乎是必然的，大消费中线行情非常值得期待。但消费标的很多，周末黑马做足了功课，挖了一只表现优秀又可和A股标的做互补的优质消费基： $易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(OTCFUND|018103)$ 。
从历史走势来看，这只产品远超A股的中证消费，为什么表现这么强呢？
这只产品跟踪的中证港股通消费主题指数成分股覆盖了电商平台、造车新势力、医美等港股消费龙头公司，与A股传统消费相比，新经济属性更突出，更受外资青睐。最近港股一路大涨外资加速流入中国的窗口打开，这只产品将显著受益。
近一年大涨54.99%，远超同类平均的18.73%；
今年来上涨27.61%，超过98%的同类产品，跑赢同类平均超21%，超额收益能力突出。
看好消费赛道中线行情及这只基的潜力，黑马先加入自选跟踪，准备逢回调择机上车。
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