GB300，全面升级！
原创社长说研讯社2025年03月17日 18:21上海479人
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存储，正迎来涨价周期+创新周期，双轮驱动。
首先，之前分析过的涨价周期持续印证，海内外巨头陆续宣布涨价，存储新一轮涨价周期已经提前全面到来（此前预期二季度）。
3月6日，NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称，闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%，该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。
3月14日，根据渠道反馈，长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10%。
3月17日（今天盘前），美光、三星电子、SK海力士等NAND厂商均将从4月起提高报价。
当前驱动涨价的逻辑，一是减产，二是AI部署拉动需求，尤其是企业级SSD存储，供需更加紧张，大容量（如60TB以上）产品供不应求。
其中致态早前以价格屠夫闻名，采用低价策略抢占三星等国际品牌的市场份额，2023-2024年，致态多次通过促销活动大幅降价（如2TB版本固态硬盘降至799元），直接冲击中端市场，加速国产存储普及。
而这次致态却率先涨价，说明没有什么能阻挡存储涨价了。
注意，这一轮经济复苏，涨价的不再是钢筋、水泥，而是显卡、存储、PCB。
其次，在即将到来的英伟达GTC大会上，英伟达最大的看点是GB300的发布，而在GB300中，存储也将迎来全面升级。
一是GPU端的HBM高性能显存继续大幅升级，将从8-Hi升级至12-Hi，单GPU容量从192GB增至288GB，提升AI训练效率；
二是CPU端将采用LPCAMM替代GB200中焊接的LPDDR5X，用于Grace CPU的外部内存，通过插槽设计实现模块化升级，支持更高的带宽（如LPDDR5X-7500）和更低的功耗。
前者通过高带宽和大容量支撑AI算力突破，后者通过模块化和低功耗设计提升系统灵活性，英伟达通过大幅升级存储来提升GB300的性能。
最后关注下三大运营商业绩说明会及2025年资本开支即将公布：
中国联通 3月18日
中国移动 3月20日
中国电信 3月25日
以及腾讯是3月19日，这些公司的资本开支数据将再次影响国内算力的投资预期，也跟存力相关。
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