1. 华为链/华为海思：华为将于3月20 - 21日举办中国合作伙伴大会，期间将推出首款搭载原生鸿蒙正式版的全新形态新机，还有多个重磅产品亮相。相关受益股：软通动力、润和软件、拓维信息、四川长虹、常山北明、诚迈科技等；华为海思相关的世纪鼎力、力源信息、深圳华强、慧博运通 、 晶赛科技、罗博特科等。
2. 海洋经济：2025政府工作报告首次提及深海科技，明确提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区” ，再次对海洋经济发展做出重要部署。受益股：海洋王、东方海洋、神开股份、巨力索具、中科海讯、海兰信等。
3. 机器人：广东省组建了总规模达100亿元的人工智能与机器人产业投资基金，目前已储备拟投资项目10余个。相关受益股：襄阳轴承、奇精机械、宁波东力、东土科技、信质集团、克来机电、中大力德等。
4. GB300供应链：GTC将于2025年3月17 - 20日在美国举行。英伟达GB300 AI芯片全面导入水冷技术，还将推出GB300服务器等新品。相关受益股：高澜股份、川环科技、飞荣达、麦格米特、胜宏科技、强瑞技术、欧陆通等。
5. 大消费/婴童：中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，提出加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度。受益股：爱婴室、贝因美 、金发拉比、悦心健康、皇氏集团等。
6. 垃圾发电：垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束，零碳+超低PUE智算中心的庞大需求引发市场关注。相关受益股：旺能环境、雪浪环境、科润智控、恒大高新、军信股份、圣元环保、中科环保等。
7. 高压快充：比亚迪即将发布1000V超高压快充，并计划在汉L、唐L等车型上搭载，后续会逐步推广到其他车型。受益股：汉宇集团、隆鑫通用、中科电气、日丰股份、胜蓝股份、勘设股份等 。 $四川长虹(SH600839)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $东方集团(SH600811)$
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