今天账户微跌0.1个点，主要操作为：
1. 按昨日计划将领益调仓至长盈，买入巨人网络观察
2. 盘中低吸麦格，首都和科泰，冲高后t出，科泰和麦格下杀后继续加仓
3. 盘中建仓了德明利，协创和盈峰，减仓了浪潮和ght，清仓了博创/赛意/圣阳/wzxc/超捷
（实盘操作实时更新ing）
目前持仓北美算力1.6层（麦格/天孚/tcg），云厂商1.2层（首都/深信服/联通），存储1.2层（江波龙/香农/德明利/zycx），柴发0.8层（科泰/天润/长源），机器人0.6层（cyjm/中鼎），AI软0.7层（汉得/用友），国产算力0.5层（浪潮/中兴），弘信0.6层，ght0.4层，打野位（协创/盈峰/巨人/htch）0.3层，整体持仓约7.9层。
注：首位各为该分支目前主仓（核心）
1. 达链方面麦格今日继续调整，逻辑上来说引入800V HVDC方案后对于麦格原本的电源业务完全没有影响，只会产生更多的新增量，今天也有机构老师做了解答（如图），从筹码分布来看这里也在集中，所以继续保持耐心持有。
胜宏这几天全程领跑北美算力，作为强现实强预期标的，已经被某些机构拍到26年60亿+的净利润（对应目前市值pe在13左右），增长空间是真的有点恐怖。（下位补涨可以看下沪电股份）
其余cpo方面还是看天孚太辰光，静待3/19凌晨老黄的演讲了。
2. 今天存储表现还算有韧性，现在就是各个存储大厂陆续涨价的节奏，隔壁来看半导体板块当中也是存储（美光/闪迪）在带头涨，所以继续择机做t静待演绎。
3. 柴发的两个核心标的-科泰和泰豪回调比较深，从性价比来看这个位置已经不适合重仓了，但是持续涨价的硬逻辑来看这里还会有强支撑，看好继续震荡上行。
4. 阿里巴巴美股又破了新高，这几天外资研报又在上调阿里云26-27年的营收和利润率增长预期，目前来看云计算市场在中国渗透率才刚刚开始，所以云厂商/算力租赁增长逻辑一直都在的。
另外最新产业链追踪来看，h20不管禁不禁，后续基本也不会生产，前端产能都给到gb系列了，所以手里有先进算力的/国产芯片链仍旧可以高看一手。
5. 今天游戏高开低走，其实和整个消费板块走势是一致的，逻辑方面依然存在弹性预期，一个要看国家政策对于游戏行业的态度转变，一个要看AI在游戏方面应用的程度，能否切到科技估值。只是目前没有任何热度，可以先保持观察。
再整理一下接下来关注的几个AI事件节点：
1. 3/19 1:00 GTC大会老黄演讲 关注下一代芯片的技术演变
2. 3/19 腾讯财报公布 关注capex指引
3. 3/18的中国联通，3/19的金山云和万国数据，3/20的中国移动和3/26的中国电信业绩会，关注capex指引
4. 3月20日-21日 华为举行中国合作伙伴大会
$首都在线(SZ300846)$ $麦格米特(SZ002851)$ $香农芯创(SZ300475)$
温馨提示：
1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，主打逻辑变现，每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！
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