$*ST海越(SH600387)$ $*ST信通(SH600289)$ $*ST普利(SZ300630)$
在彼得林奇的投资传奇中，他分享了几个经典的投资困境反转股的案例。买在无人问津时，卖在人声鼎沸时。按照彼得林奇的说法，“卖出一只困境反转型股票的最佳时机是在公司成功转危为安之后，所有的困难都已经得到解决，并且每个投资者都知道这家公司已经东山再起了。
首先聊聊海越能源的脱帽概率，目前已知解决了的问题：
一、占用资金已经归还。
二、国资委派了督导组加强内控管理。
三、董事长已经更换。
四、第三方审计机构已经入驻公司。
五、冻结资金按照律所意见计提。
六、一季度铜川海越新能源科技正常生产。
七、汉朔科技成功上市，海越投资了100万持有18万股，预计投资收益1500万以上，投资是海越的业务，属于经营性利润，一季度盈利可以申请脱帽。
八、立案调查结果年报不存在虚假记载，不需要等一年。
五月份披露了风险进展公告以后就没有披露过来了，说明问题已经全部解决了，国资督导组和地方证监局立案调查期间，高管不敢再动占用上市公司资金的念头。
于情于理，有了立案调查结果背书，一家审计所也没必要为难一个地方国资上市公司，把人家给弄退市了，要不审计所以后业务也能难做了。
综上所述，脱帽概率100%，主力拉升了四个涨停以后开始洗盘，从成交量上判断洗盘已经结束，成功预测3.04介入已获利十几个点，但是远远未达预期。
既然是困境反转，聊聊海越能源的成长预期
一、传统业务贸易、创投、码头仓储、海越大厦出租每年带来上亿元的净利润。
二、 固废处理方面，商洛海越环保20万吨电解铝废渣项目已开工，基建已经完工。
三、铝电解质提锂方面，公司有2万吨铝电解质项目，锂材料一体化一期项目副产品深加工技改试投产，一季度带来利润。
四、生物航煤方面的布局，控股子公司安徽邑晟20万吨二代生物航煤技改获批。
综上所述，海越能源净资产高，目前也只有16亿市值，脱帽以后海越能源转型成功，各大板块贡献业绩，合理估值在25-50亿之间，对应股价6.4元/股～10.64元/股，给予“买入”评级，建议在年报披露前卖出获利了解。
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