机器人工业应用场景走强，4000亿矿山规模催生大牛股！

2025-03-04 22:03·逻辑掌门人

受到昨晚官媒发的机器人宣传视频，引爆了市场，机器人板块今天集体小高开！宣传视频中的最后一句话（见下图），更是点燃了市场对会议期间出台机器人相关政策的预期！如果配合大会政策的加码，机器人后期的表现预期会强于DS相关的AI行情！

目前从机器人的炒作方向来看，已经从最先的无脑炒汽配，转向了有实际应用场景的方向。比如防危防爆的华荣股份，昨天跳空一字，今天继续走出了二连板！还有像电力方向的咸亨国际，这两天都有放大量的动作！ 另外，像煤矿机器人的梅安森和尤洛卡近期都蠢蠢欲动，所以我觉得机器人接下去会往这些低位的细分方向去切，今天我就给大家梳理这方面的内容 。

2025 年人形机器人量产条件已经具备，接下去应用场景的落地至关重要，而率先能落地的场景应具备以下特点：

1、人不想做、不愿意做或不适合做；

2、终端用户需求迫切、客户有付费能力强，对价格不敏感性不高。

所以，危化防爆、矿山、冶炼、核电、电网、消防应急、救援等领域有望成为是机器人率先落地的最佳应用场景。

事件驱动：

1、3月4日北京亦庄发布消息称：将于4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛，全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。

2、3月3日晚，中国政府网发布机器人群侠传视频，这条视频在网上刷屏，全方位展示了我国在机器人领域的前沿成果。

3、3月3日，《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发。

4、2 月 28 日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》也正式发布，其中提出要培育千亿级产业集群，营造具有国际影响力的具身智能产业生态。

一、政策：中央定调+各地区加码

从最早的中央顶层定调开始，要求推动机器人典型场景应用。2021 年，工信部、国家发改委等即提出《十四五机器人产业发展规划》，就明确提出在初步应用和潜在需求领域，如矿山、石油、化工、农业、电力、核工业、港口、公共安全等，结合具体场景，开发机器人产品和解决方案，开展试点示范，拓展应用空间。

近期，各地区政府结合本地产业结构，积极打造典型示范，落地目标愈发清晰。目前，杭州、重庆、深圳、北京等地区已提出人形机器人落地场景，并明确量产目标，后续其他省市地区也有望跟随。

其中，北京市明确加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。2025 年 2月 28 日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部门印发《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027）年》，其中提出，鼓励汽车生产、电子制造、工业焊接、煤炭矿业、商业零售、仓储配送等领域的央国企率先开放一批应用场景，促进场景方和技术方深度融合、联合研发，加快行业数据积累，进一步提升具身智能机器人在分拣装配、包装质检、焊接涂装等复杂生产任务和危险作业中的任务理解及自主执行能力，加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。

二、各行各业应用场景

（1）危化、防爆行业

提升危化行业安全保障，实施智能化改造已迫在眉睫。危化行业生产工艺复杂，且设备多为大型高危设备，整个生产流程安全性要求极高，也是易发生重大安全事故的领域。2024 年，国内危化事故 560 起，其中死亡 1 人以上事故 95 起，共造成236 人死亡。机器替人一方面可减少人为因素造成的事故，另一方面可减少人员伤亡。

（2）矿山行业

传统采矿行业作业环境复杂，存在塌方、有毒气体、瓦斯爆炸等诸多隐患，采用机器人替代人掘进、采煤、运输、安防、救援等工作，不仅仅可大幅降低人员伤亡风险，也可提升整体效率。

全国超过万个矿山，假设单个矿山替代用 100 个机器人，单个机器人 40 万元。这是一个 4000 亿元+的市场空间。而且矿监局要求2026 年矿山强制完成 20%-30%的机器人替代率。

政策密集发布，敦促煤矿开展智能化改造，降低人员伤亡风险，提升开采效率。2019 年，国家煤矿安全监察局发布《煤矿机器人重点研发目录》，列出了 5 类 38 种重点研发的煤矿机器人。2020 年 2 月，《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出要将机器人与煤炭开发利用深度融合。2023 年 1 月，《“机器人+”应用行动实施方案》提出，煤矿成为机器人重点应用领域之一。2024 年 1 月，国务院安全生产委员会发布了《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》，明确指出灾害严重矿井、发生较大以上事故的矿井必须进行智能化改造。

2024 年 4 月，国家矿山安全监察局发布《关于公布矿山领域机器人典型应用场景名单的通知》，明确在掘进、巷道支护、采煤、露天无人驾驶、支架搬运等场景开展场景实例，并明确制造及应用单位，表明机器人用于矿山领域场景实现进一步明确，矿用机器人需求增长可期。

（3）冶炼行业

钢铁冶炼涉及高温、粉尘、有毒有害气体等恶劣环境，存在诸如高温取样、拆捆带等众多危险岗位，采用机器人替代人工，既可显著降低安全风险，也可提高生产效率和质量，降低人力成本。政策推动钢铁行业数字化转型，推动机器人替人。2024 年 1 月，工信部印发《钢铁行业数字化转型实施指南（2024-2026 年）》，明确提出“关键工序数控化率达到 80%，生产设备数字化率达到 55%，3D 岗位机器换人率达到 40%，突破一批工业软件和装备等关键技术”。

（5）电网

电网行业面临设备巡检、倒闸操作、高压线路检修等高风险任务，采用机器人替代人工完成这些高位任务，可以显著降低作业风险，同时提升工作效率。“天工”人形机器人已顺利完成复杂倒闸操作。2025 年 2 月，北京人形机器人创新中心自主研发的“天工”人形机器人成功突破了复杂环境下的移动与操作难题，顺利完成合闸、分闸等倒闸操作任务，高效执行抓持仪器、点按、旋钮等精细动作，展现出上下肢协同控制下的精准操作和感知行走能力。

三、相关受益公司   你猜

大盘需要新主线  新龙头  今日已现端倪   若能三连板就确认无疑了！