核心概念股名单
1. PCB（印刷电路板）领域
• 胜宏科技（300476） $胜宏科技(SZ300476)$
• 关联性：受益于AI算力硬件需求增长，公司一季度净利润同比预增272%-368%，高价值量订单驱动业绩爆发。
• 市场表现：3月14日股价上涨14.3%，创历史新高。
• 生益科技（600183） $生益科技(SH600183)$
• 关联性：作为全球PCB龙头，深度受益于AI服务器和数据交互需求增长，云侧AI预计为国产PCB厂商带来254亿元市场空间。
• 方正科技（600601） $方正科技(SH600601)$
• 关联性：3月14日涨停，PCB板块整体走强，公司有望受益于AI算力硬件升级浪潮。
2. 光模块领域
• 太辰光（300570）
• 关联性：光模块作为算力硬件关键环节，公司3月14日上涨6.66%，北美AI算力基础设施投资加速推动量价双升趋势。
• 东田微（301183）
• 关联性：光通信滤光片供应商，当日涨幅超5%，受益于1.6T光模块技术迭代预期。
• 博创科技（300548）
• 关联性：光模块核心厂商，英伟达GTC大会或催化高速光模块需求。
3. 液冷与散热技术
• 高澜股份（300499）
• 关联性：液冷技术是解决高功率AI芯片散热的关键，公司布局冷板式液冷和CDU（冷却分配单元），契合英伟达GB300芯片的高散热需求。
• 英维克（002837）
• 关联性：数据中心液冷解决方案供应商，受益于AI服务器散热需求升级。
4. 服务器电源与电力配套
• 欧陆通（300870）
• 关联性：服务器电源核心供应商，AI算力硬件对电力供给要求提升，公司有望切入英伟达供应链。
• 科华数据（002335）
• 关联性：提供数据中心UPS电源及液冷解决方案，适配高密度算力需求。
5. 机器人及人形机器人产业链
• 埃斯顿（002747）
• 关联性：机器人核心部件供应商，英伟达GTC大会将展示人形机器人技术，公司或受益于协作机器人需求增长。
• 汇川技术（300124）
• 关联性：伺服系统与控制器龙头，机器人关节驱动技术契合大会展示的机械关节高精度需求。
------
细分领域投资逻辑
1. 算力硬件升级
• 核心驱动：英伟达新一代芯片Blackwell Ultra GB300和B300系列发布，提升对PCB、光模块、液冷等组件的性能要求。
• 受益环节：PCB（胜宏科技）、光模块（太辰光）、液冷（高澜股份）。
2. AI与机器人融合
• 核心驱动：大会聚焦人形机器人技术，推动传感器、机械关节、AI模型等硬件创新。
• 受益环节：机器人解决方案（埃斯顿）、伺服系统（汇川技术）。
3. 量子计算与前沿技术
• 核心驱动：首个“量子日”活动展示量子计算进展，相关硬件厂商或迎长期机会。
------
风险提示
• 技术迭代风险：英伟达新芯片对供应链技术要求可能超出现有厂商能力范围。
• 市场波动：部分概念股短期涨幅较大，需警惕回调风险（如胜宏科技、太辰光）。
看到的朋友如果对您有帮助，请用您的发财小手点个赞，扣一波“168”支持，小斌会每天坚持更新！兄弟们，点赞富三代哦，评论美一生！！
本文作者可以追加内容哦 !
