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核心概念股名单

1. PCB(印刷电路板)领域

• 胜宏科技(300476) $胜宏科技(SZ300476)$   

• 关联性:受益于AI算力硬件需求增长,公司一季度净利润同比预增272%-368%,高价值量订单驱动业绩爆发。

• 市场表现:3月14日股价上涨14.3%,创历史新高。

• 生益科技(600183) $生益科技(SH600183)$   

• 关联性:作为全球PCB龙头,深度受益于AI服务器和数据交互需求增长,云侧AI预计为国产PCB厂商带来254亿元市场空间。

• 方正科技(600601) $方正科技(SH600601)$   

• 关联性:3月14日涨停,PCB板块整体走强,公司有望受益于AI算力硬件升级浪潮。

2. 光模块领域

• 太辰光(300570)

• 关联性:光模块作为算力硬件关键环节,公司3月14日上涨6.66%,北美AI算力基础设施投资加速推动量价双升趋势。

• 东田微(301183)

• 关联性:光通信滤光片供应商,当日涨幅超5%,受益于1.6T光模块技术迭代预期。

• 博创科技(300548)

• 关联性:光模块核心厂商,英伟达GTC大会或催化高速光模块需求。

3. 液冷与散热技术

• 高澜股份(300499)

• 关联性:液冷技术是解决高功率AI芯片散热的关键,公司布局冷板式液冷和CDU(冷却分配单元),契合英伟达GB300芯片的高散热需求。

• 英维克(002837)

• 关联性:数据中心液冷解决方案供应商,受益于AI服务器散热需求升级。

4. 服务器电源与电力配套

• 欧陆通(300870)

• 关联性:服务器电源核心供应商,AI算力硬件对电力供给要求提升,公司有望切入英伟达供应链。

• 科华数据(002335)

• 关联性:提供数据中心UPS电源及液冷解决方案,适配高密度算力需求。

5. 机器人及人形机器人产业链

• 埃斯顿(002747)

• 关联性:机器人核心部件供应商,英伟达GTC大会将展示人形机器人技术,公司或受益于协作机器人需求增长。

• 汇川技术(300124)

• 关联性:伺服系统与控制器龙头,机器人关节驱动技术契合大会展示的机械关节高精度需求。

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细分领域投资逻辑

1. 算力硬件升级

• 核心驱动:英伟达新一代芯片Blackwell Ultra GB300和B300系列发布,提升对PCB、光模块、液冷等组件的性能要求。

• 受益环节:PCB(胜宏科技)、光模块(太辰光)、液冷(高澜股份)。

2. AI与机器人融合

• 核心驱动:大会聚焦人形机器人技术,推动传感器、机械关节、AI模型等硬件创新。

• 受益环节:机器人解决方案(埃斯顿)、伺服系统(汇川技术)。

3. 量子计算与前沿技术

• 核心驱动:首个“量子日”活动展示量子计算进展,相关硬件厂商或迎长期机会。

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风险提示

• 技术迭代风险:英伟达新芯片对供应链技术要求可能超出现有厂商能力范围。

• 市场波动:部分概念股短期涨幅较大,需警惕回调风险(如胜宏科技、太辰光)。

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