在资本市场中，信息就是财富的密码，及时掌握最新动态，是投资决策的关键。为您梳理近期投资要点，助您把握市场机遇。
一、政策风向
（一）反无人机产业重磅政策出台
1. 政策背景：多地无人机干扰民航航班运行，为加强民用运输机场及周边区域安全防控，中央空中交通管理委员会办公室会同多单位研究印发专项措施，推进防范无人机干扰航班运行工作。中央空管办将健全顶层统筹协调和地方政府联防联控两大机制，加强政策法规协同，联合查证处置无人机违法违规飞行活动。
2. 市场前景：低空经济发展使空域管理挑战突出，无人机非法飞行风险影响行业发展，军事领域无人机风险也逐步显现，反无人机行业发展势在必行。目前国内企业已布局形成低空防御体系，行业潜力巨大。据Mordor Intelligence预测，2024 - 2029年全球无人机反制行业市场规模复合增速达24.41% ，2029年规模预计达57.6亿美元。
3. 相关受益股：
- 四川九洲（000801）：具备成熟雷达探测、电子干扰、无人机防御技术，已在多个机场和敏感区域部署低空防御系统，产品可实现全天候监测、精准识别、电子干扰拦截，应用场景广泛。
- 莱斯信息（688631）：低空空管与通信系统核心供应商，专注低空交通管制、无人机监管、空域安全通信，在G60星座及多项国家级低空空管项目中承担关键角色。
（二）国家多部门发力促消费
1. 发改委：促消费文件首提稳股市、稳楼市，旨在让老百姓消费底气更足，为消费市场注入强心针，稳定市场信心。
2. 央行：研究出台金融支持扩大消费专门文件，强化金融与财政、产业政策协同，通过政策组合拳，刺激消费市场活力。
3. 商务部：组织开展汽车流通消费改革试点，培育汽车消费新增长点，汽车作为大宗消费，对经济拉动作用明显，此政策有望带动汽车产业链发展。
4. 财政部：配合完善托育养老服务体系，开展育儿补贴制度研究，解决民生痛点，促进相关消费领域发展。
5. 银行业协会与工商联：倡议做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，稳定民营企业发展，促进就业和经济增长，为消费提供坚实基础。
6. 人社部：扩大一次性扩岗补助政策覆盖面，统筹产业基金促进就业，就业是民生之本，稳定就业才能稳定消费能力。
二、行业动态
（一）新能源汽车
1. 比亚迪超级e平台技术发布：3月17日举办发布会，推出“超级e平台技术”，汉L和唐L将搭载580kW后轴电机，采用非晶材料。非晶合金应用于电机定子铁芯，可显著降低铁损，提高电机效率，尤其适用于高频电机。随着非晶电机在新能源汽车和低空飞行器中应用开启，非晶合金有望量价齐升。
2. 相关受益股：
- 云路股份（688190）：全球非晶合金材料龙头企业，新产能陆续释放，将受益于非晶电机渗透率提升。
- 安泰科技（000969）：中国非晶材料产业领导者，从事铁基合金非晶带材及其制品生产销售，产品应用于多领域。
（二）人工智能
1. 英伟达GTC大会即将召开：美国当地时间3月17 - 21日举办，聚焦AI算力迭代，展示新一代Blackwell Ultra GPU和Vera Rubin超级芯片架构等创新成果。随着AI技术发展，算力需求攀升，硬件设备迭代升级，为新材料领域带来商机，PTFE材料因高频传输性能优势成为核心创新点。预计2025年全球AI服务器对PTFE树脂需求量将突破1万吨，市场规模达百亿美元。
2. 相关受益股：
- 同益股份（300538）：电子材料综合服务商，布局改性PTFE产品适配AI服务器需求，PTFE/PEEK复合材料板棒材已量产适配人形机器人，代理韩国斗山电子FCCL材料间接服务英伟达产业链。
- 肯特股份（301591）：掌握PTFE薄膜改性核心技术，产品已间接导入英伟达供应链。
（三）锂电行业
1. 产能扩张热潮：今年以来锂电行业迎来产能扩张热潮，2月起多家企业宣布扩建产能。国内锂电池排产回暖，头部前20家电池厂预计动力电池与储能电池合计产量同比增长超60%，企业补库意愿强，带动电池原材料销量上涨。
2. 相关受益股：
- 璞泰来（603659）：聚焦锂离子电池关键材料及自动化工艺设备，产品涵盖负极材料、涂覆隔膜等多领域。
- 德瑞锂电（833523）：国内圆柱形锂锰电池最大生产商之一。
（四）深海科技
1. 行业发展机遇：“深海未来2025—科技引领海洋新质生产力大会”召开，政府工作报告将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域。深海科技从科研探索向产业化加速迈进，我国已形成全产业链布局。深海环境对设备材料等要求高，全球深海勘测空间大，多学科融合推动技术创新，行业具有万亿级市场容量。
2. 相关受益股：
- 海兰信（300065）：专注航海电子科技，海底智算中心启用，其数智高速智算中心海底智算舱已完成下水。
- 中天科技（600522）：国内率先建成海底光缆完整生产线，拥有核心技术，旗下子公司是我国第一家拥有完全自主知识产权的海底光缆厂商。
- 天海防务（300008）：背靠大型综合性企业集团，在电子领域拥有水声电子行业全体系科研生产能力，在战略性新兴产业部分领域有技术优势和市场地位。
- 中远海科（002401）：中远海运集团旗下科技与数字化载体，深耕智慧交通、航运和物流领域，已形成数据闭环和丰富数据资产。
三、公司热点
（一）回购增持
1. 药明康德：拟10亿元回购股份用于注销减少注册资本，彰显对公司未来发展信心，稳定市场对公司价值的预期。
2. 华谊集团：控股股东拟1.5亿 - 3亿元增持公司股份，向市场传递积极信号，增强投资者对公司的信心。
3. 天润工业：拟2500万 - 5000万元回购股份，回购价格不超过9.82元/股，维护公司股价稳定，提升投资者权益。
4. 森鹰窗业：拟1000万 - 2000万元回购股份，回购价格不超过19.44元/股，展现公司对自身价值的认可和对股东利益的维护。
（二）重大合作与项目
1. 云从科技：子公司签署1.95亿元智算中心算力扩容项目设备采购合同，构建AI公共算力平台以及内容审核大模型应用平台，提升公司在AI领域的竞争力。
2. 国际医学：与华为技术有限公司签署合作协议，在智慧医院、科研创新、数字化人才培养等方面深度合作，利用华为技术提升医疗服务水平和创新能力。
3. 道氏技术：推进碳纳米管材料在机器人领域应用拓展，与头部机器人公司展开合作，开拓新的业务增长点。
4. 华扬联众：拟与华年文旅签署3亿元商业合作框架协议，拓展业务领域，实现资源共享和协同发展。
（三）并购重组
1. 厦门港务：拟购买厦门集装箱码头集团有限公司控股权，股票复牌，整合港口资源，提升公司综合竞争力和业务协同效应。
2. 精锻科技：拟合资设立江苏太平洋关节电驱科技，专注机器人核心零部件领域，布局新兴产业，抢占市场先机。
3. 雅创电子：拟不超过2亿元购买上海类比半导体技术有限公司部分股权，完善产业链布局，提升公司技术实力和市场份额。
4. 星光农机：拟7650万元收购苏州电中燃油喷射科技有限公司51%股权，拓展核心零部件业务，增强公司在农机领域的竞争力。
5. 索辰科技：筹划收购力控元通51%股权，构成重大资产重组，优化业务结构，实现产业升级和协同发展。
6. 光庭信息：拟以支付现金方式购买成都楷码科技股份有限公司100%股权，拓展业务领域，提升公司综合实力。
$利源股份(SZ002501)$ $上证指数(SH000001)$ $纳斯达克中国金龙指数(NDI|HXC)$
风险提示：股市近期风险较大，市场波动较为频繁，投资者应谨慎追高。以上交易策略和关注个股仅供参考，不构成任何股票买卖的投资建议，投资者据此操作，盈亏自负。
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