今日关注迪子新概念和阿里AI云

高盛预计，阿里巴巴的3800亿资本开支中约80%将用于AI服务器，随着相关资本支出增加，阿里有望在2026财年和2027财年实现收入增长超过20%。根据瑞银举办的阿里管理层沟通会，短期内，阿里云的盈利重点将放在To-B端，通过其QWen模型提供MaaS解决方案，并利用现有云产品的交叉销售优势。长期来看，AI代理的应用有望进一步提升利润率

高盛预计，阿里云的EBITDA利润率将从2025财年的34%逐步提升至2027财年的40%，而EBITA利润率则将从2025财年的9.7%提升至2027财年的12%。尽管折旧费用增加将对EBITA利润率产生一定压力，但AI云业务的高利润率将部分抵消这一影响。

高盛认为，阿里云的AI云业务EBITDA利润率将在65%-70%之间，远高于传统公有云业务的利润率，这将为阿里云带来显著的盈利提升

高盛预计，阿里云的AI相关收入将在2025-2027财年分别达到99亿、290亿和530亿人民币，占总收入的比例从8%提升至29%。这一增长主要得益于AI服务器的高效利用以及AI应用和代理的普及

迪子的发布会就不用多说了，直接说太残暴了，直接把桌子给翻了，这里看迪子相关概念和高压快充，像$永贵电器(SZ300351)$   这里就不用看了，找低位的去潜伏很安逸，有一个暗线 $湖北宜化(SZ000422)$    可以关注，已经脱离了磷化工的格局，还有 $江特电机(SZ002176)$    短线可以低吸潜伏，还有一个南都电源数据中心，筹码问题

大盘这里还是看多重背离的状态，短线上注意仓位控制，祝道友长虹