832419 路斯股份
该公司质地较好，有一定的投资潜力，以下是具体分析：
质地分析
• 行业前景：所属宠物食品板块景气度高。随着人们生活水平提高，宠物在家庭中的地位上升，宠物食品市场需求持续增长。中国家庭宠物饲养率远低于发达国家，市场增长空间大。
• 公司业绩：2024年业绩良好，前三季度营收5.75亿元，同比增长14.75%，归母净利润0.59亿元，同比增长15.14%。2024年Q3单季度营收、净利润增长显著，显示出较强的盈利能力和增长趋势。
• 竞争优势：公司拥有多年海外品牌代工经验，掌握欧美先进标准和技术。通过中低温微膨胀加工技术等，提升产品品质，且在国内市场具有成本优势，有利于与外资品牌竞争。同时，公司持续加大自有品牌建设，积极参加展会推动新品，丰富产品布局，并加大海外布局，柬埔寨产能已投产和在建，有助于拓展市场。
买入分析
• 有利因素：开源证券维持买入评级，预计2025 - 2026年归母净利润分别为0.96亿元、1.22亿元，业绩增长预期为股价提供支撑。从技术面看，长均线呈现多头排列，显示长期趋势向好。
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