具身智能产业迎来黄金机遇期 深市企业积极布局抢占先机

今年《政府工作报告》提出，“建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”“持续推进‘人工智能+’行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。”

近年来，具身智能成为人工智能领域的新兴热点和未来产业发展的重要方向。为此，各地争相出台一系列政策指引，推动产业发展加速步入“正轨”。与此同时，一批深圳证券交易所市场（以下简称“深市”）相关上市公司在具身智能领域积极布局，各展所长。

产业发展迎来机遇期

如今，推动具身智能产业发展已然成为各地重点工作内容之一，多地出台相关政策举措，推动产业发展不断提速。

例如2月份，北京发布的《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025－2027年）》提出，到2027年，原始创新能力显著提升，围绕具身大小脑模型、具身智能芯片、全身运动控制等方面突破不少于100项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品，具身智能上下游产业链基本实现国产化；3月份，深圳发布的《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025－2027年）》提出，到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术、多模态感知技术、高精度运动控制技术、灵巧操作技术等方面取得突破。

政策指引为产业发展提出清晰且极具前瞻性方向的同时，市场需求更是成为产业发展的强大助推器。

市场人士表示，随着AI时代的到来以及人口老龄化加剧，人形机器人有望成为面向未来的黄金赛道。从产业发展节奏看，人形机器人2025年有望进入量产元年，2026年则迎来商业化爆发。

在此背景下，深市相关上市公司迎来了前所未有的发展契机，纷纷顺势而为，积极调整战略布局。

例如，浙江三花智能控制股份有限公司积极布局机器人产业，重点聚焦仿生机器人机电执行器业务。据了解，2024年公司与特斯拉合作开发热管理系统，其人形机器人执行器产线已进入试产阶段。

再比如，固高科技股份有限公司深耕运动控制领域，提供控制器、伺服系统及智能装备解决方案，其多轴协同控制技术可适配人形机器人复杂运动场景，已应用于工业机器人场景并逐步向人形领域延伸。

产业链各环节紧密联动

机器人产业链呈现典型的“金字塔”结构，由上游核心零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用场景构成。上游是技术壁垒最高的环节，核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器、传感器及AI芯片等，成本占比高达70%；中游负责机器人本体设计、生产及系统集成，需根据终端行业需求提供定制化解决方案；下游覆盖工业制造、医疗、物流、家庭服务等多元化场景。

因此，随着具身智能产业发展不断提速，除了带动中游企业积极革新设计理念，优化生产流程，提升系统集成能力外，对上游企业而言，更是迎来了前所未有的发展契机。具身智能对机器人的智能化、灵活性与精准度提出了更高要求，促使上游核心零部件企业加大研发投入。

例如，在减速器领域，浙江双环传动机械股份有限公司作为上游企业代表，公司在精密齿轮领域技术领先，RV减速器产品打破国外垄断，适配特斯拉Optimus等机型。据悉，2024年公司与优必选共建“人形机器人联合实验室”，并进入波士顿动力供应链。

此外，下游应用场景也在具身智能产业发展的浪潮中不断拓展与深化。例如，在工业制造领域，具身智能机器人将从简单的重复性工作向复杂的装配、检测、维修等环节拓展，大幅提升生产效率与产品质量。

在具身智能产业蓬勃发展的当下，机器人产业链各环节紧密联动，上游企业凭借技术突破筑牢根基，中游企业以创新设计与高效集成衔接上下游，下游企业借助应用场景拓展实现价值落地。展望未来，随着技术持续迭代、市场需求不断释放，机器人产业链必将在具身智能的驱动下，迎来更广阔的发展空间，创造更多的经济价值与社会福祉，成为推动产业升级与社会进步的关键力量。

文章来源：证券日报

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