$沃尔核材(SZ002130)$ #强势机会# #投资干货# 英伟达CEO黄仁勋在主题演讲中公布最先进AI芯片细节，包括Blackwell和Vera Rubin芯片。他还宣布推出Dynamo软件系统和全球首款开源人形机器人功能模型Isaac GR00T N1。预计2028年全球数据中心建设支出将达1万亿美元。
**铜缆高速连接：低成本短距传输的核心方案**
1. **技术升级与需求驱动**
- 英伟达在GB200服务器中首次采用铜缆背板连接方案，单台NVL72服务器使用近5000根NVLink铜缆，总长度超2英里。GB300进一步优化铜缆布局，线缆长度预计增加50%，以满足更高性能和更大数据量的传输需求。
- **铜缆分类**：包括无源直连（DAC）、有源补偿（ACC）和有源增强（AEC）。其中，AEC通过Retimer芯片支持更长距离（7米以上）传输，且信号质量更优，未来将向800G/1.6T速率迭代。
2. **成本优势与市场潜力**
- 铜缆成本显著低于光模块，例如DAC成本仅为光模块的10%-20%，适合短距离高带宽场景。预计2023-2027年高速铜缆年复合增长率（CAGR）达25%，AEC的CAGR更达45%。
- 英伟达GB200/GB300的量产预计带动高速连接器需求激增，2025/2026年NVL72服务器出货量或达3.1/4.5万台，对应铜缆组件市场增量达552/775亿元。
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