长话短说，我就不一一例举了——“全民”造机器人时代已经来临。这样的盛宴不光光大佬，平民百姓也准许赴宴。
问题是，你在赴宴的路上了吗，想好吃哪道菜了吗？
我的一个总观点是：就像当年的锂电池，可以非常确定地预见，机器人的“锂电”供应荒马上就要出现，产业链纯炒作的可以看图说话，做投资的一定得找核心产业链和核心产业链环节护城河最高的。
我找了几家在机器人产业链中价值量占比高的，国产替代中具有唯一性的代表公司，抛砖引玉。
绿的谐波：全球除哈默纳科外唯二规模化量产高精度谐波减速器的企业，自主研发 “P 型齿” 谐波减速器，齿形设计误差抑制技术能将传动精度稳定在 30 角秒内（国际标准 60 角秒），寿命达 2 万小时以上。拥有 “齿形修形技术” 等 67 项核心专利。
市场地位：国内谐波减速器龙头，2023 年国内市占率 25%，全球约 10%。产品广泛应用于工业机器人和人形机器人，是特斯拉 Optimus、小米 CyberOne 等的供应商。
三花智控：全球唯一将汽车热泵技术移植至人形机器人热管理的企业，热管理效率提升 40%。自研微型电子膨胀阀（重量＜5g）适配机器人关节电机散热，打破日本不二工机垄断。是特斯拉 Optimus 独家热管理供应商，仿生执行器精度达微米级，市场份额超 50%。
客户资源：全球最大制冷控制元器件公司，在汽车热管理领域，与特斯拉等众多知名车企建立深度合作关系。其在热管理领域的品牌知名度和客户信任度，为其在机器人热管理市场的拓展提供了有力支持。
埃斯顿：是唯一掌握控制器 + 伺服系统 + 机器人本体全套自主技术的中国企业。高动态轨迹规划算法可支撑人形机器人双足动态平衡（ZMP 稳定裕度≥85%）。参股灵西机器人（3D 视觉 + 本体集成），具备视觉感知等方面的技术积累。
品牌与认证：首批通过 “中国机器人” 认证的国产工业机器人企业，在国内工业机器人领域具有较高的知名度和良好的品牌形象，客户对其产品质量和技术实力较为认可。
汉威科技：全球唯三具备柔性压阻 / 电容式触觉传感器量产能力的企业（与美国 Interlink 并列），阵列密度达 100 点 /cm，力觉分辨率 0.1N，可复现人手 90% 触觉感知。子公司山西腾星传感器和苏州能斯达电子在人形机器人领域发展迅速，其纳米银线柔性传感器可识别 0.1N 微力触碰与温湿度变化，替代美国 Tekscan 成为小米独家供应商。行业经验：在传感器领域有多年的技术研发和生产经验，积累了丰富的行业知识和客户资源，能够快速响应市场需求，推出符合客户要求的产品。
鸣志电器：全球仅三家企业（瑞士 maxon、德国 Faulhaber、鸣志）具备机器人手指精密驱动空心杯电机量产能力，其空心杯电机性能接近国际知名品牌，扭矩密度达 12Nm/kg，较传统有刷电机体积缩小 50%，而价格低 30%。通过收购瑞士 TMotion 掌握先进的空心杯电机技术，提供高转速（最高 100,000rpm）与高响应速度（机械时间常数 < 10ms）的电机模组。客户合作：与小米联合开发驱控一体化模组，2025 年订单占比超 40%，独家供应 CyberOne 肘 / 腕关节驱动系统5。英伟达 Project GROOP 机器人原型机试装交付，在人形机器人电机领域具有较高的知名度和市场份额
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