国邦医药(605507)基本面分析：3家机构给予“好评”——股票回购彰显信心，看好业绩弹性释放

【U财经】3月18日数据显示：3家机构给予国邦医药(605507)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第279。

给予“好评”的机构：3家

太平洋  较好

公司主要产品市占率较高，产业链完备，未来有望实现30个规模化产品全球领先、80个产品常规化生产、具备120个产品生产能力，预测公司2024/25/26年营收为60.01/68.17/78.28亿元，归母净利润为8.01/10.04/12.04亿元，对应当前PE为13/11/9X，持续给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券  较好

考虑到：（1）中间体板块：公司是国内少数能够大规模生产硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等产品的企业，公司有望保持稳定增长（2）医药原料药：大环内酯类原料药保持旺盛需求，特色原料药有望保持快速增长趋势；（3）动保板块：依靠产品矩阵协同及氟苯尼考业绩弹性，有望实现快速增长。 我们预计公司2024-2026年营业收入为58.20/67.09/76.94亿元，同比增长8.79%/15.27%/14.69%；归母净利润为8.03/9.86/11.70亿元。给予公司2025年15倍PE，目标价26.47元。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  较好

在医药业务方面，公司是全球最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一，产品涵盖抗生素、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药。截止2023年末，公司实现生产销售的原料药和中间体产品超过70个，其中销售收入超过5000万元的产品17个，超过1亿元的产品12个，特色原料药产品布局30余个。此外，公司有序推进支撑产业发展的关键中间体产品，基本完成了相关产业链的布局。（详见【U财经】--研报原文）

$国邦医药(SH605507)$ $人福医药(SH600079)$ $浙江医药(SH600216)$