$麦格米特(SZ002851)$   回顾最近半年麦格米特的炒作过程：第一阶段20多到40多，受进入英伟达供应链刺激；第二阶段40到60-75，主力完成盘整，小作文光宝掉单、麦格可能变成二供，算力开始炒电源板块；第三阶段，受DS刺激，市场对英伟达及其供应链未来的业绩逻辑存疑，经历两次大跌到48；第四阶段，伴随市场消化利空，继续炒算力，以及英伟达GTC大会临近，麦格参会、麦格有可能独家提供800V电源方案，同为英伟达供应商的胜宏业绩大涨，从48到70；现在是第五阶段，英伟达大会召开，没有GB300，预期落地，麦格仍为三供，台湾那边也有800v电源方案，整个英伟达供应链均大跌。股价是资金对未来预期的反应，麦格的逻辑随着英伟达的逻辑，一再变化。目前来看，在英伟达的逻辑依然存在分歧的节点，麦格如果没有明确的进一步利好，进一步大跌和大涨的可能性都不大。61的价格，不算高也不算低，再往下就要坚决加仓了，往上走，资金也不太可能，等业绩落地吧，我说的是今年的二季度业绩。