【AI眼镜十大核心概念股】国补将催生AI眼镜市场畅销
1. 华灿光电（300323.SZ）
- 核心逻辑：Micro LED技术领军者，产品应用于AR眼镜显示屏，2024年已进入研发试样及方案验证阶段，且与多家消费电子及互联网公司合作推进商业化。
- 政策受益：国补政策加速高亮度、轻量化显示技术的市场渗透。
2. 国星光电（002449.SZ）
- 核心逻辑：开发0.39寸单绿色Micro LED微显示屏，专用于AR眼镜，技术处于行业前列，2024年实现量产并获市场验证。
- 催化事件：近期连续涨停，机构调研频繁，显示市场对其技术突破的认可。
3. 亿道信息（001314.SZ）
- 核心逻辑：子公司亿境虚拟专注于XR设备研发，AR眼镜产品已应用于教育、培训等B端场景，2024年计划推出新品AI眼镜。
- 代工优势：为Rokid等品牌提供ODM服务，受益于终端品牌出货量增长。
4. 博士眼镜（300622.SZ）
- 核心逻辑：国内眼镜零售龙头，与雷鸟创新、XREAL等品牌合作，提供智能眼镜验配服务，打通“产品+渠道”闭环。
- 市场潜力：政策补贴降低消费门槛，线下门店助力销量提升，2024年股价涨幅显著。
5. 润欣科技（300493.SZ）
- 核心逻辑：AI芯片分销龙头，代理高通、恒玄等AR芯片，与字节跳动合作开发端侧大模型硬件需求，近期股价波动剧烈但机构关注度高。
- 技术协同：布局无线通信模组，支持低功耗联网功能。
6. 歌尔股份（002241.SZ）
- 核心逻辑：Meta Ray-Ban AI眼镜核心代工厂，2025年产能目标1000万副，技术储备涵盖LCOS光机模组及阵列光波导方案。
- 全球布局：深度绑定Meta、华为等大厂，受益于全球AI眼镜市场扩张。
7. 佳禾智能（300793.SZ）
- 核心逻辑：智能音频眼镜及AR眼镜量产经验丰富，客户包括安克、天猫、哈曼等，已申请31项相关专利，技术储备扎实。
- 先发优势：较早进入智能穿戴领域，市场趋势把握能力强。
8. 宇瞳光学（300790.SZ）
- 核心逻辑：为AI眼镜提供光学镜头配件，技术覆盖安防、车载、AR/VR等多领域，2024年互动易确认相关业务进展。
- 行业需求：高分辨率、小型化光学方案需求增长，推动订单放量。
9. 卓翼科技（002369.SZ）
- 核心逻辑：AR智能眼镜已研发完成并具备量产能力，虽暂无订单但技术储备受关注，近期股价异动频繁。
- 风险提示：公司明确表示未签署AI眼镜相关订单，业务贡献有限。
10. 安克创新（300866.SZ）
- 核心逻辑：消费电子品牌龙头，旗下soundcore推出多款智能眼镜产品，结合AI技术提升交互体验，海外市场表现强劲。
- 生态布局：与字节跳动等合作，探索“车-机-穿戴”生态整合。
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$双飞集团(SZ300817)$
$襄阳轴承(SZ000678)$
$万马股份(SZ002276)$
1. 核心驱动力
- 政策支持：全国15%国补政策降低消费门槛，加速市场渗透。
- 技术突破：Micro LED、光波导技术成熟，端侧AI算力提升（如瑞芯微RK3588芯片）。
- 生态合作：字节跳动、小米等巨头推动“硬件+大模型”融合，Meta、华为引领全球产品创新。
2. 风险因素
- 技术迭代风险：Micro LED良率、光波导成本控制可能不及预期。
- 市场波动：部分概念股业务实际贡献有限，需警惕炒作风险（如卓翼科技）。
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