上午DeepSeek和算力都低开探底然后回升，算力先是下杀出恐慌盘，然后直拉大涨，每日互动20cm涨停，浙大网新继续上板，一切都看似很完美，但是你可能不知道逻辑变了！
现在已经不是DeepSeek早期的只要冲就会大涨，今天行情有一个缺点，那就是大盘还是缩量！上午缩了五百多亿，今天预计不到1.4万亿。1.4万亿已经撑不住AI和机器人两个题材，更别说现在深海经济还在蠢蠢欲动，现在的大盘无量上涨，接下来会不会跳水不用我说了吧。
早上的DeepSeek其实就是量化拉的，量化制造波动，利用预期差。昨天算力利好，量化利好兑现来了个大跌。昨晚腾讯年报不及预期，美股腾讯概念的算力票万国数据开盘大跌14个点，世纪互联大跌10个点。这个情况下肯定算力利空，于是量化又给拉了起来了。
再说拓维信息，看好有第二波，所以拿了一周动都没动。今天上午跟着DS大涨，人气又来到了前10，目前一看又套了不少人以为要上板追的。下午如果跳水，那就不动了，如果拉尾盘，那就先T出去。现在逻辑有变，这些容量票是要去低吸而不是追高。
AI这块后面不断有消息催化，调整的也差不多，昨天把卖飞的仓位加了回来。今年很明确就是科技年，看好人工智能这条主线是没问题的。之前买的 $科创板人工智能ETF(SH588930)$ 做价投长拿，不管啥模型，绕不开的都是AI，需求端肯定是持续受益的。不管是AI硬件还是软件，端侧还是应用，还是算力设施，一股脑打包买，长期趋势对就行。
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