$中际旭创(SZ300308)$   

黄仁勋强势回应Deepseek：AI硬件需求不减反增，CPO三巨头中际旭创、天孚通信和新易盛或迎新机遇

当地时间3月19日，在GTC大会上，英伟达首席执行官黄仁勋针对市场上关于DeepSeek大模型推出会减少AI硬件应用的观点，给出了强有力的回应。他明确指出，外界认为DeepSeek的R1模型可能减少芯片需求的看法是完全错误的，新型人工智能模型只会增加对计算基础设施的需求，未来的计算需求甚至会呈指数级增长。

今年1月，DeepSeek发布的R1模型引发市场轰动，其开发时间短、成本低且芯片用量少，却能在关键领域媲美OpenAI最强推理模型o1，这导致不少人质疑美国大型科技公司在人工智能模型和数据中心上的投入意义，英伟达股价也因此受到冲击。但黄仁勋认为，随着人工智能技术的不断发展，新型模型对算力的要求将更加严苛，芯片供应也将面临更为紧张的局面。

从市场数据来看，英伟达的几位大客户近期在财报中重申对AI的支出计划，最大几家数据中心运营商的支出增长速度比预期更快。这表明，AI领域的发展并没有因为DeepSeek的出现而减缓对算力芯片的需求。

黄仁勋的这一回应，对于CPO光模块三巨头中际旭创、天孚通信和新易盛来说，或许是一个积极信号。在AI驱动下，高速光模块的需求愈发旺盛。随着人工智能对算力需求的不断提升，数据中心对高速数据传输能力的要求也日益迫切，而光模块作为数据传输的关键部件，其市场需求有望进一步扩大。中际旭创、天孚通信和新易盛作为行业领先企业，凭借其技术和市场优势，或能在这波算力需求增长的浪潮中，迎来新的发展机遇。

个人观点，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。