#社区牛人计划#  Deepseek的开源生态有望加速AI在应用端的渗透与普及，预计投资情绪将从底层硬件端向应用端持续蔓延，中国互联网资产有望进入价值重估周期。从两个视角进行关注：1）中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大，但存在明显估值折价，AI或成为价值重估的催化剂；2）大模型边际成本下降，助力应用端百花齐放，激发新一轮互联网创新周期。消费互联网龙头标的一方面在技术实力、数据储备、应用场景等维度均是AI发展与应用的沃土。骑牛看熊看好头部消费互联网公司后续在AI方向的应用落地，并对其2025年估值提升保持积极判断。#投资随笔#  #周末杂谈#  #投资干货#  #收盘点评#   $华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)(OTCFUND|015282)$    $国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联(OTCFUND|017185)$    $景顺长城中证港股通科技ETF发起联(OTCFUND|016496)$