【国金电子】

随着季报期将近，同时新催化逐渐涌现，重视业绩与催化共振的配置窗口期。

# 业绩端，受益于前期消费电子补贴等政策推动，拉动手机、可穿戴等销量提升，部分品类已出现加单现象。同时传统旺季即将来临，二季度起为重大节日或下半年备货，三季度有望迎来出货高峰，板块业绩上行趋势有望持续。

# 板块节奏上，CES 展后板块已经横盘调整两月左右，前期高位标的都已调整出不同程度的向上空间。看好随着一季报业绩逐渐清晰，以及后续催化的持续落地，更多调研详见：湾区财经港板块有望迎来新一轮行情。

后续潜在催化如下： 3 月 21 日阿里云 AI 火花会（玩具行业的智变） 4 月 2 日火山引擎 AIoT 智变浪潮会（大模型 + 音视频硬件） 4 月 23 日 Meta 眼镜说明会（关注 AI 眼镜数据） 4-5 月小米眼镜或发布（4 月有米粉节，5 月或有发布会） 5 月火山引擎 FORCE 原动力大会（字节硬件） 6 月 Rokid 眼镜发售 Q3 三星、字节、运营商等更多厂商入局 AI 硬件

建议关注，

消费及工业类 SoC，恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、乐鑫科技、炬芯科技、全志科技、泰凌微；

安防类 SoC，星宸科技、富瀚微、国科微、安凯微。

$中科蓝讯(SH688332)$$星宸科技(SZ301536)$$恒玄科技(SH688608)$

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