一、AI眼镜成下个iPhone
2025年开年，AI眼镜板块直接暴动，博士眼镜20cm涨停，华灿光电、亿道信息涨到飞起，导火索是IDC放话：2030年全球市场规模破3000亿美元，相当于再造一个宁德时代。更狠的是，国家直接砸15%国补，小米、华为、Meta集体下场，2025年销量要爆4倍，干到550万台。
二、现在哭晕在厕所
前几年提起智能眼镜，大家都说“这不就是谷歌眼镜那种货？”结果2024年Meta Ray-Ban卖爆百万台，2025年雷鸟、XREAL直接卷出“百镜大战”：
功能炸天，提词器、实时翻译、AR导航，甚至能当医生手术助手；
价格亲民，小米新款成本砍到1281元，千元内就能上车；
并且国家启动AI眼镜测试，要像智能手机一样定标准。
现在看到工厂加班到爆，产业链订单排到2026年，脸都被打肿了。
三、技术、产业链、必须看清楚
技术三巨头分别是Micro LED+光波导+端侧AI
华灿光电，Micro LED屏老大，给AR眼镜供货，2024年就和小米、字节搞研发；
歌尔股份，Meta指定代工厂，2025年产能干到1000万副，光波导技术独一份；
润欣科技，高通芯片代理商，和字节合作端侧大模型，算力直接拉满。
产业链从芯片到零售全链条爆赚
上游，三安光电（LED芯片）、韦尔股份（图像传感器）；
中游，蓝思科技（整机组装）、卓翼科技（代工）；
下游，博士眼镜（线下渠道）、安克创新（品牌出海）。
潜在雷区，这些坑千万别踩
伪概念杂毛，比如雷柏科技，就做个能听歌的“假AI眼镜”；
技术卡脖子，光波导良率不足30%，国内只有水晶光电能搞；
价格内卷，小米进场后，千元机混战可能搞死小厂商。
四、操作建议：这波该怎么？
情绪龙头是亿道信息（XR设备）、国星光电（Micro LED），三板内闭眼追；
中军稳赚是歌尔股份（代工龙头）、蓝思科技（苹果供应商），回调20%就敢上车。
长期布局盯死国补落地项目，4月看哪些企业拿到钱，优先搞华灿光电、水晶光电；
小米AI眼镜销量，首月破50万台，多关注歌尔股份、卓翼科技。
这三类股碰都别碰，蹭概念的传媒股，慈文传媒之流；
没量产能力的纯研发公司，卓翼科技没订单；
市盈率超过80倍的高估票，博士眼镜估值太贵。
五、结尾：AI眼镜是下一个宁德时代，错过再等十年
现在的AI眼镜，就像2019年的新能源，政策吹风、大厂入局、技术突破。国家要把它打造成“第三代计算平台”，以后出门不带手机带眼镜。
大人，时代变了。
你觉得 AI 眼镜能取代手机吗？这波你准备冲哪个股？
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