布局DeepSeek算力的散户头皮发麻，本周蹲了三次大机会还没吃到肉，不如隔壁机器人一根毛。第一次，小米财报将投入总研发经费的1/4，大约70至80亿左右到AI中，算力没涨。第二次，联通财报预计2025年固定资产投资约550亿，其中算力投资同比增长28%，次日算力大跌。第三次，腾讯财报第四季度AI项目发展所涉及的资本开支390亿元，大超市场预期260亿，昨天算力拉升回落。今天，再给了一次机会！
昨天移动资本开支数据出来了。2024年资本开支1640亿，同比-2.5%。预计2025资本开支1512亿，继续下降128亿，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。其中2025投向算力的预算小幅增加，投向5G预算明显下降。
要知道三大运营商和各互联网大厂是AI投入的主力军，他们才是真的砸钱，市场炒的各种AI概念，哪个不是跟他们有关。浙大网新是DeepSeek第二波的主力先锋，继续涨停原因就是受联通财报的算力投资，陈小群连续三次加仓，如今锁仓，顶级游资的市场理解。拓维信息，第一波DeepSeek的中军，昨天盘中异动最高涨到8个点，放量突破了横盘，高看一眼，是不是要开始了？
AI这块后面不断有消息催化，调整的也差不多，昨天把卖飞的仓位加了回来。今年很明确就是科技年，看好人工智能这条主线是没问题的。之前买的$科创板人工智能ETF(SH588930)$ "> $科创板人工智能ETF(SH588930)$ 做价投长拿，不管啥模型，绕不开的都是AI，需求端肯定是持续受益的。不管是AI硬件还是软件，端侧还是应用，还是算力设施，一股脑打包买，长期趋势对就行。
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