正准备睡觉，证券市场再出一条消息，明天周五A股还是不乐观

一、最大消息

移动资本开支数据出来了。

1）2024年资本开支1640亿，同比-2.5%。预计2025资本开支1512亿，继续下降128亿，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。

2）其中2025投向算力的预算增加了，投向5G预算明显下降。

英伟达：计划在未来四年内斥资数千亿美元采购美国制造的芯片和电子产品

据The Information：特斯拉计划在今年晚些时候在电动皮卡Cybertruck上推出期待已久的电池创新，可能会大幅降低制造成本。

二、我的观点

今日节奏

全天市场涨少跌多，继续缩量弱势轮动，还是量化主导的模式，只有高抛低吸才能维持小幅盈利，如果盘中去开仓，赚钱很难亏钱容易，毕竟各种冲高回落。且题材轮动的太快，持续性也非常的差。

像热门股波动太大了，比如首都在线，上午大涨下午大跌；再者以前有成交量，有跟风盘的时候，像利好消息刺激板块，都会拉升一轮再收割，现在消息兑现立马收割，像午后的hw手机，然后消费电子像维信诺、蜂助手、福日电子、光弘科技、银邦股份、华映科技等立刻跳水

所以根本没得炒

剩下的游资迫于无奈，也都只能选择抱团了，都干不过量化，又没人跟风，很难玩，就只能抱团，

所以集中躲进机器人和深海经济概念，所以前排几个强者恒强。

明日策略

至于明天，现在看也不乐观，唯一的期待是有资金博弈周末预期，如果还是不涨，那还是注意减仓观望吧。如果有反弹，那就看量能，没量能配合的话更是要借反弹减减仓。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.机器人：

日内最强是襄阳轴承带动的轴承方向，南方精工，双飞集团都是这个分支。正是量化的这种轮动收割模式造就了襄阳轴承的连续涨停，游资和很多散户不得不继续在襄阳轴承上抱团下去；趋势核心是双林股份。低位补涨每天都有，只能临盘看；其他的方正电机，蓝黛科技趋势也不错。

既然是抱团玩法，情绪周期就很重要，今天负反馈的万马股份和襄阳轴承进监管是明天情绪点。如果出现负反馈，那也会出现抢跑

2....AI这里

上午Deepseek老龙头每日互动反抽带着板块冲了一把，午后又是大回落比如首都在线，上午一度大涨8%，尾盘跳水都跳没了，完全是市场轮动板块的一个小缩影。

明天重点就看每日互动的反馈了，如果还坑的厉害，是真没法参与。其他留意浙大网新，宏景科技，拓维信息等。

3.深海经济：本质也是抱团，没有什么逻辑了

总之量化主导下卷过头了，地狱级别的操作难度，能否上涨都靠运气了。这个时候休息也挺好的。