$众泰汽车(SZ000980)$   3月21日复盘笔记：机器人/深海科技/算力/光伏/风电/军工/煤炭

强势板块和个股分析

邵阳液压：公司相关产品安装在深海采油树主体设备上，是为采油检测故障的定制化产品
大业股份：骨架材料行业龙头；凭借在钢丝生产领域的技术积累，生产的腱绳产品具有高强度、高韧性等特点，可满足人形机器人对腱绳材料的严格要求
大叶股份：公司智能式产品主要有割草机器人等；生产的减速器已应用于公司割草机器人
每日互动：提供数据智能服务；接入DeepSeek赋能公司业务；与华为等巨头合作
浩物股份：拟2亿元投建新能源汽车曲轴生产线 加码产能建设
星宇股份：单四季度净利润同比增长34%，车灯产品量价双升
江河集团：集产品研发、工程设计、精密制造、咨询服务、产品出口于一体的光伏建筑系统整体解决方案提供商
共达电声：AI语音

机器人
国家地方共建具身智能机器人创新中心预告，即将发布里程碑式的通用具身智能平台“格物”。另外，国家地方共建人形机器人创新中心开放基金也将发布。
北京：今年将举办人形机器人的“一会一赛” 其中全球首个人形机器人半程马拉松下个月开跑。
涨停板：襄阳轴承、大业股份、大叶股份、春兴精工、奇精机械、宁波东力、宇环数控、雪龙集团、南方精工、青海华鼎、远东传动、联合精密、宝塔实业、韶能股份、中原内配、渤海汽车、莱克电气、龙星科技、中马传动、东利机械、永创智能、今飞凯达
其他强势股：双林股份、浙江荣泰、创世纪、光洋股份

深海科技
2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域。
上海将出台《上海市海洋产业发展规划》、《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》
涨停板：巨力索具、神开股份、海洋王、亚星锚链、大连重工、振华重工、赛福天、海默科技、开创国际、吉鑫科技
其他强势股：蓝科高新、潜能恒信、江龙船艇

算力
黄仁勋在GTC大会与分析师和投资者会面时表示，中国人工智能企业 DeepSeek 发布的 R1 模型只会增加对计算基础设施的需求。
珠海：拟设立总额最高5亿元的“算力券”，总额最高3亿元的“模型券”。
腾讯Q4净利润同比增90%，全年资本支出同比暴增221%创新高；Q4资本开支为366亿元，同比+386%，环比+144%，超市场预期（260亿）。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。
涨停板：浙大网新、荣联科技、普天科技、雄韬股份、申科股份
其他强势股：宏景科技

光伏
3月国内光伏市场迎来阶段性抢装，推动组件排产环比增长约三成。据行业数据显示，N型组件价格较春节前上涨约2分/W，分布式项目需求集中释放成为主要驱动力。
涨停板：凯盛新能、绿康生化、江河集团、保变电气
其他强势股：海源复材、鑫铂股份、嘉泽新能

风电
截至2月底，全国累计发电装机容量34.0亿千瓦，同比增长14.5%。其中，风电装机容量5.3亿千瓦，同比增长17.6%。
涨停板：保变电气、吉鑫科技
其他强势股：天能重工、泰胜风能、通裕重工

军工
机构：2025年作为“十四五”收官之年，军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长。
涨停板：国机精工、润贝航科
其他强势股：广联航空、三角防务、日发精机

煤炭
高分红+防守属性。
涨停板：陕西黑猫、安泰集团、辽宁能源