$金雷股份(SZ300443)$ 可以考虑。
$广信材料(SZ300537)$ 趋势可以随时突破，
$晶盛机电(SZ300316)$ 不急。
重磅消息
降息：
市场流动性、政治博弈与美联储的独立性，在2026年6月（鲍威尔卸任）之前，美联储难以轻易降息。
【中泰电子】
1、当前的ASIC就是23年GPU，产业趋势确定，新的前沿模型和技术给AI系统带来了超预期的压力，单一系统设计较难满足所有模型集群的需求，ASIC必要性确定。
2、博通指引三大客户在FY27将带来600-900亿美元的潜在市场规模，4家客户正在接洽。国产BBAT自研需求同样高，行业空间大。
自研ASIC产业趋势确定，前瞻卡位公司稀缺。
相关的标：翱捷科技、芯原股份
台达GTC大会要点总结：
全球AI市场在2029年超过1万亿美元，比预期提前2年，且在2032年快速提升至将近3万亿美元。
1、从电网到芯片的供电解决方案以及全直流架构布局：当机柜功率超过250kw时，将采用800V HVDC sidecar供电架构，同时匹配800→50V DC PSU，50→0.8V降压到GPU。
2、超容（PCS）的必要性：台达花了较大篇幅讲解PCS存在的必要性：GPU的负载呈现快速峰值变化，在0.5ms内功率翻倍至190%，随后在5ms内降至160%，50ms内降至130%。PCS可在快速功率变化时提供缓冲，避免对电网造成冲击，功率波动有效从73%大幅降低到6%。
相关的标：麦格米特、江海股份、盛弘股份
注意：这里只是科普逻辑，干票要结合大势(指数)、板块(节奏)、个股逻辑与位置的高低等
减速器概念：大业股份、东利机械、纳川科技等“20cm”涨停。襄阳轴承、南方精工、双飞集团有襄阳轴承、炜冈科技、奇精机械等，涨幅居前的有双林股份、泰德股份、双飞集团等。
海工装备概念：振华重工、大连重工、亚星锚链、巨力索具收盘涨停；其中，巨力索具收获六连板。
汽车零部件
涨停个股：奇精机械、襄阳轴承、雪龙集团、南方精工、远东传动、联合精密、浩物股份、渤海汽车、莱克电气、中马传动、今飞凯达等
风电
涨停个股：宁波东力、大连重工、宝塔实业、辽宁能源、亚星锚链、永达股份、保变电气、大业股份、吉鑫科技
海洋经济
涨停个股：巨力索具、神开股份、赛福天、开创国际、海洋王、邵阳液压、佛山照明
#深海科技万亿蓝海启航！产业或迎爆发# #机器人概念调整，什么原因？如何应对？#
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