往后来看，更多扩内需、促消费、促进新质生产力的政策细则持续落地确定性较高，关于民营经济、房地产市场的利好也将进一步提振居民消费信心。
资本市场政策方面，自“新国九条”以来更多强调促进中长线资金入市，提升全市场整体投资质量，优化各类资金考核机制。在资本市场制度优化的引导下，市场风险偏好提振叠加长期资金入市，A股优质价值龙头公司配置价值持续提升。从外部环境来看，美国经济政策不确定性加剧、经济数据引发滞涨甚至衰退担忧、美国科技股前期高估值以及受到Deepseek冲击等因素叠加，在避险需求下，海外资金可能更多流向非美市场。2月以来人民币汇率压力有所减轻，为海外资金流入A股和港股提供了相对有利的外部环境。
内外部利好因素共同推动下，中国资产价值重估行情有望延续，前期涨幅相对靠后的低估价值板块有望迎来进一步的修复机遇。市场风格可能不会直接从科技切换至消费，而是从科技成长主线走向科技和价值的相对均衡。
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