浙大网新、南方精工、鸿远电子

大势分析

指数跟随港股回调，量能1.44万亿元，较上一日缩量成交249亿元，继续是缩量运行，连续几天下跌家数都在3000多家，情绪是比较低迷的，这里有点担心高标批量调整带动指数再次下跌，因为缩量行情对容量趋势是最不利的，昨天中大力德尾盘的走势就已经释放来一些异常信号，当然了指数目前还在反弹趋势线之上运行，还不能确认3140点以来的反弹结束，但如果迟迟不能再次放量，那么指数大概率就是下行。

板块上，机器人走出5连阳，并且一直虹吸其他方向的资金，原因也是襄阳轴承不断超预期带动，奇精机械、宁波动力、南方精工等批量晋级，也继续发酵出了多个首板，新秀首板为中马传动，整体涨停数量有25个，日内，尾盘是有分化的，万马股份，中大力德 扛不住纷纷大跳水，因此今天机器人的波动是可能会比较剧烈。算力依然是有品种在尝试，浙大网新3天2板，大柚子继续锁筹，有意打造新的龙头，大位科技也是频频拉升，我不认为算力是反弹失败的，如果这两个今天能够加强，算力是有可能再次弱转强的。

今日潜力

浙大网新：公司以智能云服务为基础，利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护以及大型工程总承揽。公司在 AI、算力租赁等热门领域有布局，是十分受益于数字经济相关政策利好，由于地理优势，浙大网新与与阿里云深度合作，是阿里云的核心供应商，在数据中心建设、云计算服务、算力租赁等方面开展合作，有望受益于阿里云战略升级带来的算力需求增长，目前还处于转型中，因此业绩不算好，但并未影响市场持续做多。概念是云计算+数据中心+阿里，近期反弹主要受算力带动，市场预期还是与阿里的合作，阿里云因大模型训练和海外扩张对算力需求旺盛，未来公司承接阿里算力订单的可能性很大，这也是股价一直强势的原因。技术上看在120日线多次获得支撑，年前就开始企稳反弹，后续随着DS发酵该股也开始拉板，不过虽有反弹但很少连板，中间也一度出现破位回踩，但很快就走出了修复动作，同期走涨的算力很多破位，但它却频频逆势拉涨，本周连续放量反弹，股价也是新高，这是典型突破表征，此过昨天高开高走，直线拉涨，这是多头发力的信号，虽涨停频繁打开，但承接丝毫不弱的，既然率先突破，那后续还是有晋级概率的。 $浙大网新(SH600797)$

鸿远电子：公司主营业务为以瓷介电容器，滤波器为主的电子元器件的技术研发，产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。公司在军工电子领域具备较强的竞争力，产品广泛应用于航天、航空等高可靠领域以及民用高端领域，是具有一定的护城河。近期股价反弹明显，从跟踪的数据看是有逻辑支撑的，上游元器件公司2月订单数据来看，同比环比均呈现高增长，说明今年的业绩是有望迎来增长的，这一点市场资金应该是有共识的，鸿远电子、火炬电子、振华科技等都走起了趋势反弹，量价齐升，表明主力是在底部吸筹的，军工自23持续回调，经过一年多调整，筹码已经稳定下来了，市场高低切换，这时候拉升阻力不大的。概念是军工电子+商业航天+芯片，近期反弹主要受军工电子带动，后续商业航天有望成为新的催化点，技术上看近期连续走强，典型的上涨走势，最近的一周多次逆势拉涨，并且量能也是同步放量，这是即将加速的特征，股价从底部止跌后就一直走反弹，自突破120日线后开始走趋势反弹，中间量价齐升，是有多次拉板动作的，走势非常漂亮，主力做多意图还是很明确的，上方虽连续收上影线，但此股的上涨趋势并未改变，后市仍是有望走涨的，相比较历史高点，目前仍算低位。 $鸿远电子(SH603267)$

南方精工：公司主营业务为研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品。产品包括轴承、离合器等，应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、减速机等多个领域，传统业务稳定向前，新业务加速推进，公司的看点主要是机器人，目前的主要客户有双环传动、秦川机床、中大力德等，公司并非是单纯的炒作概念的，公司与国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机，相关样品已送至特斯拉进行测试，并获得较高认可，根据调研，目前公司正在开发柔性轴承和行星滚柱丝杠等新产品，这些产品在人形机器人领域有大量需求，未来随着机器人的发展，公司也将迎来高速增长，概念是机器人+汽车零部件，属性和的襄阳轴承差不多，都是由汽车产业链切入机器人的，机器人发展有望给公司带来新的增长点，技术上看近期连续拉板，典型的上涨形态，最近的一周多次逆势拉涨，并且量能也是同步放量，这是加速的特征，股价触底就一直走反弹，但此前并不算强势，突破前高后才开始崭露头角，连续5日收阳，其中走出换手3连板，昨天开盘低开就直接拉高，没有任何犹豫，指数大跌都未影响它的节奏，目前板块已经是走出梯对了，奇精机械也继续突破，预计后续有望继续走涨，不过指数存在回调的可能，可能会被拖累。 $南方精工(SZ002553)$

南方精工：昨天直线拉板，气质是有的，盘中开板也是瞬间回封，正是它超预期的表现才带动板块回流的，地位算是日内龙的，今天应该是有溢价的，主要题材是机器人+汽车零部件，机器人就是当下最持久的题材，短期还是有反复，跟踪下来这波机器人是有变化的，前期更多是趋势大票领涨，如今是小票连板表现，方正电机、襄阳轴承等轮番带动板块走强，前者都已经大涨过，目前辨识度高的也就它了。题材是机器人+汽车零部件，近期这两个方向都是有利好的，无论哪个走强都能带动，先看下基本面，公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、减速机等多个领域。RV减速机用轴承公司2016年就已经通过了浙江双环传动的审核并开始量产，目前的主要客户有浙江双环传动、秦川机床、宁波中大力德、南通振康等，公司是比较正宗的机器人概念的。走势上看股价回踩到8.18左右才开始企稳，受机器人概念带动一直是走上行，3月4号涨停突破多根均线就开始转强，量能温和放量，显示多头正在发力，上周五一度是大幅拉升的，可惜未能持续，形态上反而留下长上影线，本来以为没戏，但短短几天就强势反包，这就一下子逆转了，成交量放大明显，显示出市场对该股的高度认可，目前的市场就是看强不看弱。

持仓点评

兆威机电：主要是机器人，公司的主营业务是微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务。主要产品为微型传动系统、微型驱动系统等。地位是板块的趋势龙头，此股昨天是有逆势拉升的，这个位置既然有资金承接，那就还有拉涨的预期，分时看中大力德跳水，但它丝毫不理会，如果今天能够继续抗住分歧，就有望重新走强了。

歌尔股份：主要是消费电子，公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向，与苹果、Meta、索尼、字节跳动等全球知名品牌建立了长期稳定合作关系。在TWS耳机领域是苹果等品牌重要代工厂商，在VR/AR领域是头部品牌核心代工厂。此股昨天高开低走，但回调的力度不大的，属于良性分歧，技术上已经是站稳60日线了，这个平台不跌破就有重拾趋势的可能，近期留意下上方均线压制，消息面上有股东增持，有主力拖底，属于易涨难跌，它未来的看点是AI应用，随着市场对智能设备需求增加，歌尔的相关业务也会得到推动，目前股价还未释放这部分预期，那就继续格局。

拓维信息：主要是鸿蒙+信创+DS，公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。随着数字化转型的加速推进，企业对算力、操作系统、数字化解决方案等需求不断增长，为公司业务拓展提供了广阔市场空间。技术上看拓维已经走出一波主升，股价反弹到44.1就走回调，本来是有走出二波预期的，但随着算力板块的调整，此股也被动回调，不过回到前期调整平台后明显是有资金在博弈的，此股昨天就一度大涨8%，是有多头在发力的，但还是受板块影响，回落了不少，技术上未站稳均线，今天的走势很重要，如果小幅调整则就没事。