2025 年 3 月，中国信息通信研究院主办的 AI 眼镜产业研讨会在杭州召开，华为、Rokid 等头部企业携端网协同、视觉健康融合等前沿技术亮相。这场行业盛会的背后，是全球 AI 眼镜市场即将迎来的爆发式增长 ——IDC 预测，中国市场规模 2025 年将突破 300 亿元，2030 年全球市场有望突破 3000 亿美元。在政策红利与技术革命的双重驱动下，AI 眼镜正从概念走向现实，成为消费电子领域最受瞩目的 “下一代计算平台”。
一、政策东风与技术突破：产业爆发的双引擎
中国政府对 AI 眼镜产业的扶持力度持续加码。自 2021 年工信部将智能眼镜列为重点产品以来，科技部、发改委相继通过专项研发资金、创新平台建设等方式推动技术攻关。2023 年《数字经济创新发展实施方案》明确提出，到 2025 年培育 10 个以上智能可穿戴设备创新平台，AI 眼镜被纳入重点发展目录。政策驱动下，国内企业加速技术迭代，2023 年消费级 AI 眼镜出货量达 420 万台，同比增长 127%，华为 Vision Glass 单款产品出货突破 80 万台。
技术层面，AI 大模型与硬件创新的深度融合成为关键突破口。2025 年 1 月，DeepSeek-R1 大模型的开源为端侧部署提供了条件，推动 AI 眼镜从 “功能叠加” 向 “智能协同” 进化。光学技术方面，树脂衍射光波导方案使设备重量降至 38 克以下，接近传统眼镜体验；硅碳负极电池技术的突破，则将续航时间提升至 6 小时以上。这些技术进步为 AI 眼镜的普及扫清了硬件障碍。
二、应用场景与市场分化：B 端与 C 端的差异化路径
AI 眼镜的应用场景正从消费端向垂直领域延伸。在 B 端市场，工业制造、医疗、教育等领域的渗透率快速提升。例如，Meta 与 Oakley 合作开发的运动场景眼镜集成环境感知与健康监测功能；国内企业如英派斯通过定制化方案探索运动市场。IDC 预测，2030 年全球 30% 的工业企业将为员工配备 AI 眼镜，形成千亿级服务市场。
C 端市场则呈现 “高端技术下沉、平价产品升级” 的趋势。高端产品如 Rokid Glasses 通过 AR+AI 技术实现实时翻译、演讲稿显示等功能，售价突破 3000 元；而小米、雷鸟等品牌推出的千元级入门款，主打语音交互、蓝牙耳机替代等基础功能。市场调研显示，2024 年国内 AI 眼镜价格下探至 999 元至 4000 元区间，线上渠道占比超 80%，年轻消费者成为购买主力。
三、产业链重构与挑战：从 “百镜大战” 到生态竞争
AI 眼镜的爆发式增长带动了产业链重构。光学模组、AI 芯片、电池等环节成为核心增量，其中 SoC 占成本 33.54%，摄像头占 5.49%。国内企业通过垂直整合加速布局：蓝思科技与 Rokid 合作整机组装，泰晶科技推出低功耗晶振解决方案，传音控股尝试 “AI + 树脂光波导” 方案。中信证券分析指出，供应链国产化率提升至 80% 以上，为规模化生产奠定基础。
然而，行业仍面临多重挑战。首先是续航与轻量化的矛盾，尽管电池技术进步显著，但连续使用 4 小时后电量告罄的问题仍普遍存在；其次是应用生态不足，多数产品依赖手机连接，独立应用场景有限；此外，隐私保护问题凸显，摄像头与麦克风的数据采集引发用户担忧。这些痛点倒逼企业探索 “硬件 + 服务” 模式，如华为通过鸿蒙系统构建开放生态，Rokid 推出专属应用商店。
四、未来展望：从 “爆款单品” 到 “生态入口”
AI 眼镜的爆发元年已至，但真正的产业革命才刚刚开始。短期来看，2025 年或成 “百镜大战” 关键年，小米、三星等厂商的新品发布将推动价格进一步下探；中长期，随着 AR 技术成熟与 5G 网络普及，AI 眼镜有望从 “辅助工具” 升级为 “超级入口”，重构人机交互方式。
对投资者而言，可关注三条主线：光学显示环节、AI 芯片与传感器企业、具备场景化能力的终端厂商。正如星纪魅族 XR 业务线总经理郭鹏所言：“AI 眼镜将成为未来个人计算和人机交互入口的主流设备。” 当政策红利与技术创新持续共振，这个曾被视为 “科幻产物” 的赛道，或将在十年内孕育出下一个万亿级市场。 $龙旗科技(SH603341)$ $汇金科技(SZ300561)$ $寒武纪-U(SH688256)$
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