$中毅达(SH600610)$ $中毅达B(SH900906)$
中毅达年报比预测公告低线还少亏300万，估计是双季戊四醇Q4涨超预期。
25业绩预测：
季戊四醇5万吨实际产量，25年均价估计涨10%以上，可带来五千万以上的毛利增量
双季戊四醇产能估计在2500吨～5000吨（没去公司确认过，乱猜），今年均价有望落在8万/吨以上，按5万/吨涨幅测算，增毛利1.25亿～2.5亿
上半年增发完成，有望节约财务费用300万左右
其它忽略不计，预测毛利增幅1.8亿～3.3亿，转化成净利润约：1.2亿～2.2亿
中毅达25年大约每股收益在：0.11～0.2元/股。
考虑到双季戊四醇转化率可以提升（公司专利），预测下半年产能尤其是明年会有大幅提升。
可问题是，俺成为第三大流通股东的目的是希望它重组，中央汇金下面不应有这类企业，希望控股股权会有变更，资产重组下半年可以有方案出台！
不重组论估值，中毅达AB这个价不贵，到26年还会有较大增长。
是喜是忧？喜！因为底线确定性出来了。
Q1会继续大幅增持中毅达B。
希望25年不会成憨大，祝自己好运，也祝同行者好运，珍惜25年重组年！
无资质非推荐，风险自负，本人持有二千多万股，观点也许会有偏颇，尤其是大涨后大家谨慎谨慎！
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
