$广联达(SZ002410)$ $振华重工(SH600320)$ $中信重工(SH601608)$ #绝代双“妖”继续霸榜，谁是“妖王”？# #炒股日记# #周度策略# #强势机会#
DeepSeek深度关联，未燃潜质，价值回归。他强由他强，清风拂山冈。他横任他横，明月耀大江。任尔东西南北风，咬定青山不放松。严重低估价值票，唯有前进，一心向上！广联达（002410.SZ）合理股价预估应在21.75元/股-23.02元/股区间，广联达本周五收市价14.34元/股，有51.67％-60.53％的上涨空间，请珍惜您手中的价值票，静待价值回归。
广联达(002410.SZ)按东方财富行业划分属于计算机软件行业，同行业共有265家上市公司，现均有2024年三季报财报数据。2024年三报营业收入43.96亿元，行业排位为17/265，2025年3月21日总市值排在行业17位的东华软件（002065.SZ）总市值359.33亿元；2024年三季报净利润2.13亿元，行业排位为15/265，2025年3月21日总市值排在行业15位的柏楚电子（688188.SH）总市值380.32亿元。2025年3月21日广联达总市值236.89亿元，行业排位为27/265(2025年3月21日收盘股价14.34元/股)，所以从营业收入和净利润角度分析，广联达合理总市值应估值在359.33亿元-380.32亿元区间，合理股价预估应在21.75元/股-23.02元/股区间。广联达目前总市值和股价已在价值极低位。
2022年一季度归属净利润1.088亿元，2023年一季度归属净利润1.198亿元，这两年平均的一季度归属净利润为1.143亿元。而2024年一季度归属净利润607.80万元，很好的底数，如2025年一季度归属净利润能完成2022年和2023年同期平均的1.143亿元，则将增长17.81倍，预期想象空间很大。2024年业绩预报全年归属净利润2.2亿元-2.6亿元，相较2023年全年归属净利润1.158亿元增长89.92％-124.45％，已彻底扭转前三季度归属净利润下滑趋势（2024年一季度归属净利润607.80万元，同比下降-94.92％；2024年中报归属净利润1.918亿元，同比下降-22.70％；2024年三季度归属净利润2.133亿元，同比下降-18.47％；2024年年报预报业绩预增89.92％-124.45%，财报是越来越好，节节向高）。就在下周一晚，2024年报即将正式披露，净利润同比由负向向正向增长，彻底反转；下下周一召2025年度第一次临时股东大会，股票期权激励计划将正式端上桌；2025年4月上旬大概率会公布2025年一季报预报。时间很近很紧，紧握手中筹，意坚度过股价在底部徘徊迂回期，满载迎接即将到来的快速活跃向上期！
广联达已开始打明牌，股价不飙都难。
一、行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者的75％：
1.本激动计划公告前1个交易旧公司股票交易均价（前1个交易日公司胶票交易总额/前1个交易日公司股票交易总量）为14.30元/股；
2.本激励计划公告前20个交易旧公司股票交易均价（前20个交易日公司胶票交易总额/前20个交易日公司股票交易总量）为14.20元/股；
最终确定的行权价格是10.73元/股（＝14.30元/股×0.75），这个价格应该是公允的，好多公司股权激励选取的系数是0.5，而广联达是按0.75系数定价，属于较高系数选择，也间接表明公司对后期股价上行是抱有很强信心。下面是安达维尔的股权激励计划，选择的系数是0.5，相较之下，广联达对后期股价上行的信心度更高。
二、潵励计划的行权条件与公司业绩挂钩：
1.2025年归属净利润行权考核标准是不低于5.63亿元；
2.2026年归属净利润行权考核标准是在2025年基础上实现30％的增长率或2025年和2026年这两年累计净利润不低于12.95亿元；也就是2026年归属净利润至少7.32亿元以上。
正常情况，企业实施股权激励，业绩考核目标应该都是大概率能实现，否则激励参与者很难主动去认购。
广联达2025年归属净利润按5.63亿预估，这数字将是2024年业绩预告预计归属净利润2.2亿元-2.6亿元（相较2023年业绩增长89.92％-124.45％）的2.17倍-2.56倍，绝对高增！广联达年归属净利润近5年和这数字最接近年份是2021年报的6.610亿元，2021年一季度归属净利润7666万元，是2024年一季度归属净利润607.80万元12.61倍，2025的第一季度就令人期待！
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