一、早盘笔记上周股市整体跌了不少，周五的交易额缩水到1.58万亿元，比前几天明显冷清了，港股也跟着一起回调。这事儿其实不用太慌——现在正好是年报和季报扎堆的时候，尤其是国九条新规实施后的首份年报，很多公司可能在信息披露上藏着掖着，那些被炒得火热的股票突然暴雷甚至被ST的风险特别高。这时候市场出现调整其实很正常，就像身体发烧排毒似的，说明市场自己在主动调节风险，反而是件好事。不过周末的高层发展论坛倒是办得有声有色，领导们扔出不少干货，包括"进一步扩大开放"、"消费鼓励"之类的政策红包，甚至还提到要给老百姓涨收入、搞以旧换新发补贴。最抢镜的要数商业街上的活动，三星苹果这些国际大牌的高管都跑来和中国企业交流，外媒这次报道也意外地客观了不少。接下来还有两场重量级会议要看：1、海南博鳌论坛定在25号，这可是我们每年对外展示发展成果的重要舞台。2、中关村论坛从27号打到31号，重点聊AI、量子计算这些硬核科技，估计会有不少黑科技亮相。这两场会都是观察政策风向和技术趋势的好窗口。这两天市场估计还会继续震荡，但职业股民这时候必须打起十二分精神。根据往年经验，市场的大动作往往发生在清明节前后，也就是接下来的这两周。
二、深海科技三大核心赛道, A、深海装备制造一、水下机器人天和防务：水下无人自主航行器（AUV）领军者，产品涵盖爬壁机器人、多频段声呐系统中船科技：系统集成能力强，主攻自主导航与深海通信技术中国重工：深海装备维修改装龙头，配套设备应用于资源开发二、载人潜水器中国船舶：深度参与"奋斗者号"等重大装备研发三、深海钻井平台中集集团：全球TOP1半潜式钻井平台商，"蓝鲸"系列创3000米水深纪录中海油服："海洋石油720"深水物探船领跑行业振华重工：EPCI总承包能力突出，2023年营收329亿四、脐带缆/海底电缆东方电缆：国内唯一脐带缆产业化企业，打破国外垄断亨通光电：全球海缆市占率第三，年交付超百个系统中天科技：高压电缆+智能组网专家，参与深海观测网建设五、关键配套宝钛股份：钛合金耐压壳体供应商，受益装备轻量化趋势海兰信：海底数据中心龙头（市占率15%），覆盖80%沿海监测网巨力索具：深海吊装设备供应商（短期政策驱动型)，B、深海资源开发 一、能源矿产1、可燃冰：中海油服：深水物探船"海洋石油720"参与试采中集集团：FPSO/FLNG装备供应商潜能恒信：高精度地震勘探技术专家2、深海油气：海油工程：2024年营收超240亿的总承包商杰瑞股份：压裂设备供应商（2025年股价预涨5.71%）准油股份：井下测试数据服务商3、多金属结核：中国船舶：支持深海采矿装备研发，西部材料：钛合金结构件供应商二、海洋新基建1、漂浮式风电：中集集团："集林一号"项目商业化落地明阳智能："明阳天成号"深远海标杆机型2、海底数据中心：海兰信：市占率15%，覆盖全国沿海监测中科海讯：声呐通信+数据传输解决方案中天科技：配套电缆与组网技术东方电缆：电力传输国产替代先锋，C、 深海信息技术 一、通信与数据中天科技：海底通信网络核心供应商亨通光电：全球海缆系统第三中科星图：AI赋能海洋数据建模二、智能探测中科海讯：声呐探测技术专家中国海防：水下声呐阵列供应商天和防务：多频段目标识别系统长盈通：激光通信+高精度定位科思科技：AI驱动水下目标识别三、配套技术飞乐音响：智能回收装置专利持有者中船科技：自主导航系统集成商
总结： 核心亮点企业 中集集团：三赛道全覆盖（装备制造/能源开发/风电）海兰信：双龙头地位（数据中心+监测设备）中天科技：电缆+通信双驱动中国船舶：重大装备国家队东方电缆：国产替代先锋风险提示：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考；本表仅为静态梳理，并无动态买卖。
$中集集团(SZ000039)$
$海兰信(SZ300065)$
$中天科技(SH600522)$
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【投资者据此操作，风险自担，投资有风险，入市需谨慎，以上仅供投资者参考】
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