突发！高盛大幅调低这个数据！AI逻辑有变，发生了什么？

兄弟们，最新的消息，高盛调低了全球AI服务器的出货量，全线下调相应供应链股价的预期，这说明什么，AI到头了？开始走下坡路了？那么受影响最重的是哪些个股呢？今天就来简单分析分析。

我们不考虑直接海外的个股，直接梳理A股服务器板块的数据，那么首先受影响的就是工业富联。

工业富联是鸿海旗下A股上市的主题，其服务器代工业务和湾湾的供应链高度关联，所以会受到直接影响。

其次就是中兴通讯和中科曙光，都是服务器板块市值前三的个股，如果全球AI服务器需求预期下调，那么他们也会受到估值下调的压力，并且当前板块市盈率27.93倍，已经体现出了市场对增速放缓的担忧。

这次下调出货量从3.1万台至1.9万台，可以说是非常多的，AI业务面临大幅的订单缩减，产业链下游也会因为AI基建投入放缓而减少采购，对于服务器供应商是直接影响其营收的。

但是中科曙光依旧在超算和ASIC领域具有长期布局的战略价值，而中兴通讯择时凭借ASIC芯片的突破和5GA的创新，可能实现周期的穿越，不过还是需要关注具体订单的增减情况，这对于股价的影响是直观的。

个股的风险往往会因为这种消息面而改变，这也是我为什么一直只敢重仓ETF而轻配个股的原因，虽然我觉得AI很有市场也很有前景，但是我只敢重仓 $恒生科技指数ETF(SH513180)$ 这样的ETF，因为我觉得港股的估值相较于A股更低，海外资金的关注度也更高，更容易实现突破，而大A除非真正实现国产替代的进步，不然也都是短期炒作，不具备长期持有的价值。

当然，像这样的消息也可以解读为靴子落地，反正公说公有理婆说婆有理，股价波动反应一切资金行为，是利好还是利空，短期就会见分晓。

$中兴通讯(SZ000063)$ $中科曙光(SH603019)$

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