大家好，下午大盘复制昨日的回升，板块方面也符合我们近期的判断：部分高标回调，关注高低切的机会。那么对于接下来的行情思路维持不变，短线适当防御并关注高低切，中线则等下一轮。来盘板块。
猪肉
猪肉+0.89，终于开始有高低切反弹的迹象，黑白暂时持仓，等进一步高低切反弹，也等别的板块出现真正的做多点。
北证50
北证这两日反弹但是还未化解周线双顶结构，观察接下来反弹连续性。
芯片
芯片几个细分今年都有逻辑点，这几日连续回调，黑白打算先回补端侧细分。
混合
今日黑白打算中线做多一只紧跟政策导向的主题基金，今年宏观利好或主导大盘几轮上升行情。
$华宝国策导向混合C$，+5000元。点评：该基金持仓会紧跟政策导向调整，近期大盘行情反复多变，但长线来看紧跟政策导向走有望取得超额收益，特别是今年宏观利好还有追加预期。故黑白今日中线做多，基金我选的是华宝国策，近6个月业绩做到+16.63%，风格以成长价值为主且较为均衡，看好后续表现。
计算机
计算机近期回调不少，今日黑白打算先中线回补。
$南方中证全指计算机ETF联接C$，+5000元。点评：该基金紧跟计算机指数，持仓软件、云服务等龙头。近期DeepSeek横空出世加速AI应用落地，国内数字化转型加速也利好计算机相关领域，预计接下来还能进一步上涨，故黑白今日中线做多，基金我选的是南方计算机，综合费率低且满7天免赎回费。
人工智能
DeepSeek横空出世利好AI相关软硬件，这段时间也回调过，黑白中线回补等待下一轮。
$易方达人工智能ETF联接C$，+5000元。点评：该基金紧跟人工智能指数，持仓AI软硬件龙头。近期DeepSeek横空出世加速AI应用落地，利好AI软硬件需求，另外国内数字经转型加速也利好人工智能相关细分，预计接下来还会进一步上涨，故黑白今日中线做多。基金我选择的是易方达人工智能，综合费率低且满7天免赎回费。
机器人
机器人今年还会是总龙头之一，前几次大跌后随后也很快收复，所以这次黑白也先按计划中线回补。
$博时中证机器人指数C$，+5000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含各个机器人核心链条。AI大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，目前机器人还处在发展初期，个股还有很高的成长空间，黑白继续中线做多。
金融科技
今日金融科技延续调整，近期的调整有些破位，要等它止跌构筑新的区域支撑后，黑白再考虑择时回补。
消费
消费黑白会更关注海外或者恒消。
海外
美股黑白暂时观察，今日我打算中线做多估值和空间潜力更高的亚太。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）我的加仓计划
$易方达黄金ETF联接C$，+1200元。点评：这只基金紧密追踪国内金价。考虑这些年海外冲突反复，长线来看全球央行也需要增持黄金维护本国货币信用，包括海外如果维持高利率也需要定向放水防范风险，预计金价接下来还会凭借避险+抗通胀属性收复回撤甚至突破新高。故黑白继续中线做多，基金我选的是易方达黄金，上涨时业绩更好也可兑实物金。
$富国新兴产业股票C$，+1200元。点评：该基金十大重仓股都是硬科技，以端侧、自主可控芯片龙头为主，消费电子、软件等龙头为辅。春节期间DeepSeek横空出世，利好相关软件、消费电子和端侧芯片，另外中芯5nm良率和华为910C替代则利好自主可控和算力，几乎把几个科技细分龙头都覆盖了，预计接下来或有超额行情，故黑白今日中线做多。
$南方亚太精选ETF联接(QDII)C$，+2500元。点评：得益于全球AI需求持续旺盛，近期台积电、英伟达等海外AI芯片业绩超预期，预计接下来亚太半导体还将高景气上涨，特别是亚太市场估值距离历史高位还有不少空间，相比已经处在新高附近的美股更具吸引力，故黑白继续中线做多。基金我选的是南方亚太，持仓台积电、三星电子、SK海力士等全球领先的半导体产业链，或持续受益全球AI发展和芯片复苏。
另外注意亚太市场2点收盘，2点后会顺延到下个交易日。
（二）我的其它计划
无。
$易方达北证50成份指数C(OTCFUND|017516)$ $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $富国中证煤炭指数(LOF)C(OTCFUND|013275)$
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