#社区牛人计划# 配置方面，短期DeepSeek仍将是市场重要主线，一方面低成本、高性能模型降低用户使用门槛，叠加国产算力适配背景，关注云服务供应商、AI数据中心；2）另一方面推理成本持续下探，AI应用实现降本增效，关注消费电子、机器人、智能驾驶、医疗、办公等下游领域。中期而言，围绕年度展望提出的景气成长（AI受益产业、锂电池等）、韧性外需（电网设备、白色家电、商用车和工业金属）、优质红利（现金流优质的消费龙头，电信为代表的优质央企）和政策受益主题（化债、并购重组）。#周度策略# #实盘记录# #投资干货# #周末杂谈# $金融科技ETF华夏(SH516100)$ $恒生科技ETF基金(SH513260)$ $恒生科技ETF指数基金(SH513580)$
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