港铁(00066)30亿美元三批次债券获逾4.6倍超购

港铁公司(00066)发行30亿美元三批次美元债券，瑞银为其定价。本次交易在周一(24日)早上公布，进行了一系列的路演和投资者会议。周二早上公告簿记建档后，订单簿在开簿一小时后就突破了55亿美元，在亚洲时间中午超过了110亿美元，并在伦敦时间中午最终价格指引(FPG)公布前达到了超170亿美元的峰值，相当于超额认购逾4.6倍。

瑞银全球投资银行部债券资本市场部执行董事卢嘉雯表示：“此发行是有史以来最大的香港发行人仅S规则美元债券发行，当中的30年期为有史以来最大的亚洲仅S规则30年期美元债券发行。交易获得全球各地区投资者热烈追捧，创下多项市场记录，也为香港及亚洲发行人树立新的市场标杆。”

卢嘉雯补充道：“今年亚洲债券市场整体情绪正面债券市场流动性充裕，信用利差维持在历史低位区间。我们看见与往年相比，债券发行量有明显提升，近期的债券发行交易从认购倍数、发行成本及后市表现等方面来看均表现理想，带动市场继续朝正面发展。”

港铁公司30亿美元三批次美元债券发行重点见下：

5年期最终定价为T+40基点，4.375%票息，5亿美元规模;

10年期最终定价为T+58基点，4.875%票息，10亿美元规模;

30年期最终定价为T+70基点，5.25%票息，15亿美元规模。