今年3月以来，机器人概念股突然上演过山车行情。
今天该板块指数单日涨超2%，华辰装备20cm涨停，华东数控、秦川机床等10股封板，机器人指数被疯狂追着涨。
北京、广东等地密集出台万亿级扶持计划。
市场躁动，工业母机龙头宇环数控3天2板，减速器概念股中马传动月涨幅超60%，连板股南方精工7天6板。
我认为这不是单纯的炒作，而是中国制造业的第三次工业浪潮。
机器人板块的爆发，本质是天时、地利、人和的共振，尽管我目前还被套着......
天时是春晚机器人扭秧歌、工厂里机器人打螺丝、医院里机器人送药，这些场景不再是科幻，大环境拉开序幕。
具身智能让机器人能听人话、看环境、做决策，宇树科技的人形机器人G1已能完成720度空翻，成本比三年前降了60%。
特斯拉Optimus、波士顿动力的技术突破，让市场相信机器人替代蓝领的时代来了，美银预测2060年全球将有30亿台人形机器人。
地利是中国正在成为机器人制造中心，广东设立专项基金、北京推具身智能三年行动计划，2024年机器人企业IPO数量同比增80%，云迹科技、海康机器人排队上市。
产业链优势提高，减速器国产化率突破50%，特斯拉上海工厂带动长三角机器人产业链集群，一台国产工业机器人成本仅为ABB的1/3。
人和是有些具体的场景正在爆发。
比亚迪用机器人后，产线效率提升30%。
家用端，扫地机器人、送餐机器人普及率飙升。
有具体应用场景，就是行业开端最好的现象。
至于机器人的短线，我不会去做，因为短线没法做，太卷了。
机器人，一定要看长期逻辑，从替代人工到人机共融，万亿市场。
2024年全球机器人市场513亿美元，2029年中国人形机器人规模或达750亿，2035年望破3000亿。
汽车、3C、光伏行业机器人密度已超500台/万人，养老、物流等新场景才刚起步。
相关个股，埃斯顿、新松等国产厂商市占率从20%升至40%，精密减速器、伺服电机等核心部件成本下降50%。
美的收购库卡后，已能生产比肩国际的协作机器人，格力、海尔自研工业机器人自用率超60%。
不过很多个股有泡沫，比如市盈率炒到80倍，远超行业均值35倍，比如有些减速器公司市值炒到200亿，却靠政府补贴续命。
同质化内卷属于新行业热门阶段的常态，83万家机器人企业中，60%扎堆中低端市场，2024年15家企业因伪创新倒闭。
电动车热门的时候，也是这样过来的。
长期核心标的有：
中马传动，减速器产能全国第一；
绿的谐波技术领先；
秦川机床有军工+机器人双主业。
美的集团与汇川技术属于老牌玩家。
回调至20日线，我可能会分批买入，做好长期持有的准备。
因为这不是某几个股票的炒作，而是中国从制造大国迈向智造强国的国运之战。
你可以选择在回调时离场，也可以选择相信，那些在机器人浪潮中砸钱研发、死磕技术的企业，终将成为下一个十年的茅台。
取决于你敢不敢做时代的朋友？
还有一个灵魂拷问，你觉得未来5年，机器人会抢走你的工作吗？
$汇川技术(SZ300124)$
$美的集团(SZ000333)$
$中马传动(SH603767)$
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