$卧龙电驱(SH600580)$   

云赛智联

核心逻辑：上海仪电集团旗下算力平台核心运营商，直接持有上海智算科技11%股权，深度参与市级算力调度与国产芯片适配。

公司亮点：

1. 运营上海智能算力公共服务平台，服务商汤、阶跃星辰等头部AI企业，国产化率行业领先。

2. 年内斩获5.2亿元数据中心订单，政务云覆盖全市80%，政务数字化服务优势显著。

数据港

核心逻辑：上海国资控股的绿色数据中心龙头，液冷技术与低碳算力方案行业标杆。

公司亮点：

1. 单机柜功率密度达30kW，PUE低至1.1，临港绿色智算中心主力服务商，获专项政策支持。

2. 余热回收技术实现能效革命，单机柜功率密度位居行业前三。

宝信软件

核心逻辑：背靠宝武钢铁的工业AI龙头，边缘计算与智能制造场景深度绑定。

公司亮点：

1. 张江AI算力中心单日处理量达1.2EFLOPS，服务15家大模型企业，工业场景实时推理能力突出。

2. 基于钢铁行业场景的工业AI平台，支持模型轻量化与国产芯片适配

恒为科技

核心逻辑：智能系统平台龙头，算力基础设施可视化与调度技术领先。

公司亮点：

1. 子公司中标21.12亿元AI算力一体机采购项目，市占率快速提升。

2. 算力可视化系统管理10万+节点，调度损耗降低18%，技术壁垒显著

城地香江

核心逻辑：数据中心全生命周期服务商，临港算力基建主力军。

公司亮点：

1. 提供从土地规划到运维的一站式解决方案，支持超大规模智算中心建设。

2. 参与临港、松江等区域算力基建，受益于上海“智算+绿色低碳”政策。

科泰电源

核心逻辑：数据中心备用电源与能源管理专家，适配高密度算力需求。

公司亮点：

1. 高密度储能系统与智能微电网技术，保障算力中心99.99%供电可靠性。

2. 临港数据中心集群核心供应商，直接受益于绿色算力政策。

润欣科技

核心逻辑：AI芯片与服务器适配方案商，垂域大模型应用落地先锋。

公司亮点：

1. 与生态伙伴合作开发大模型垂域应用，提供下一代数据中心AI解决方案。

2. 服务器芯片适配业务覆盖国产芯片全生态，技术协同效应显著。

汉得信息

核心逻辑：IDC全链条服务商，综合布线与机房建设经验丰富。

公司亮点：

1. 专业从事IDC机房规划与建设，配套设备销售覆盖全国。

2. 上海本地数据中心建设核心服务商，政策红利释放下订单预期提升。

新炬网络

核心逻辑：多云全栈智能运维服务商，IT基础设施数字化龙头。

公司亮点：

1. 帮助客户提升数字化支撑能力，运维服务覆盖金融、政务等高增长领域。

2. 上海本地IT运维龙头，政策驱动下数据中心运维需求激增。

网宿科技

核心逻辑：算力云服务龙头，弹性算力资源调度能力突出。

公司亮点：

1. 子公司爱捷云打造海量、灵活的算力云服务，支持AI训练与推理。

2. 边缘节点部署密度行业领先，适配上海“边缘算力+数据中心”协同战略。

政策利好：上海智算云产业迎来新机遇

上海近期发布了《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027）》。根据规划，到2027年，上海智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。

这一政策为上海智算云产业发展指明了方向，提供了详细的政策支持。目标的实现将直接拉动算力基础设施投资、云计算服务需求及AI应用创新，助力上海成为全球智算产业的核心枢纽。

福旺达：2024年研发投入增长20%，医美方面取得突破，一季报有望继续好转，国企背景，福瑞达旗下瑷尔博士、颐莲入驻微信小店，打通多个流量入口，预计将带来新客户群体，推动销售增长。此外，公司的重组人源化胶原蛋白三类医疗器械正在进行注册检验，高分子链透明质酸类医疗器械即将进入临床试验，若研发成功并投入市场，有望为公司带来新的利润增长点，进而推动股价上涨。随着人口老龄化加剧，我国医药市场需求持续增长，国家也加大对医药行业的扶持力度，鼓励创新药研发，这为福瑞达提供了广阔的市场空间

振德医疗:2024年度业绩预增公告，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润37,300万元至39,300万元，同比增加88.00%到98.09%；公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,300万元至32,300万元，同比增加59.82%到70.37%。

公司预计2024年度实现营业收入42亿元至43亿元，较上年同期增加1.77%至4.19%。其中，受益于公司近年来渠道布局、产品组合、供应链能力、品牌影响力、产品创新能力等方面的提升，预计2024年度公司剔除隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒等，以下简称“隔离防护用品”）后的核心业务收入和毛利率实现了快速增长，有利于公司业务长远发展和盈利能力提升。

$中毅达(SH600610)$    $南方精工(SZ002553)$   

股市有风险，投资需谨慎，仅代表个人观点，不构成投资建议

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