突发！超预期利好，杭钢带头抢筹，这个板块今天稳了！

兄弟们，云计算又行了？超预期：上海云计算发展规划超预期

盘后上海发布三年云计划发展规划，内容实在劲爆，非常超预期

第一是国产芯片的比例要求从50%逐渐提到到70%，要之前，目前主要机房国产比例只有20%-30%，国产芯片的需求直接翻翻了。对于推理芯片端是非常利好。

第二是云计算产值达到2000亿，200EFLOPS，比预期增加一倍，直接列为核心产业之一。

该消息利好整个AI人工智能板块。DeepSeek作为高性能的AI大模型，其开源模式已让闲置云端算力得到充分利用。未来，在推理算力激增+AGI技术攻坚的大趋势下，AI竞赛仍将处于白热化阶段。在此背景下，国内算力产业链仍有巨大投资机会，其中云计算的边际成长空间或许最大！A股市场方面，人工智能是近期市场投资主线，其中云计算和AI智能体又是两大核心分支。不过交易数据显示，最近一两周主题筹码已经出现松动，机构和游资没有继续加仓。

目前处于整个主题的短线退潮期，但中期来看，人工智能仍将是贯穿今年全年的大主线！我是买入 $创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$ 一键布局AI“硬件+软件+应用”产业三件套，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。前十大重仓股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力等等，成份股集中度较高。另外，指数重仓光模块龙头，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）。

目前市场依然被泡沫论笼罩，上海算力规范能不能有效打破这个阴影呢?

今天下午杭钢股份带头出现抢筹，估计是资金嗅到政策的味道，明天大概率会带动修复，强修复有点勉强，估计找细分方向进攻，那么是推理芯片？昇腾、寒武纪、海光、瑞芯微、黑芝麻、燧原、沐曦等等。国产比例提高，大概率就是他们了。

今天盘中还买了点中毅达，我的想法是涨价逻辑，本身早盘极致二次缩量，如果顶死一天那么明天很大概率就容易断板，但今天板上不少资金害怕挑战JG后的隔日负反馈，提前兑现离场，最终中毅达高位放量，明天盘前都多盯会儿上方动作，如果没有具体措施且明天敢于挑战异动后走加速，就完成了一个非常标准的空中加油动作，还是那句话，要信早信，主观祝福。

$杭钢股份(SH600126)$ $中毅达(SH600610)$