昨天算力利好没有带动算力板块，反而半导体再一次充当护指数的主力。盘中突发的消息面带动了半导体行情，被称之为又一“国产之光”的新凯来是什么来头？
新凯来，首次亮相SEMICONChina 2025展会，同时发布多款产品，基本覆盖半导体制造全流程。新凯来此次携 EP“峨眉山”、ETCH“武夷山”、CVD“长白山”等15款以中国山脉命名的产品登场。新凯来当年是从H独立出来的半导体部门，后挂在深国资下，从最开始就是瞄准先进制程去的，也跟光刻有关联。先进制程的国产化，这是市场最关注的点。
随着盘中消息出来，新莱应材直接20cm涨停，西陇科学，海立股份，冠石科技等也是掀起了半导体概念的涨停潮。这个新出来的方向被称之为半导体的DeepSeek时刻，想象力还可以，市场对科技股依旧充满热情。题材话，西陇科学涨停应该是飞凯材料带起来的，涨的是光刻胶，这个不知道是受半导体利好还是化学品涨价的逻辑。
利好就这个，接下来谈谈半导体这个板块。昨天得益于新凯来概念，重仓半导体的我吃了很大一波肉。但是我重仓半导体还是因为去年12月4日利好被套的。所以谨慎一点，半导体板块可是渣男板块，里面的机构和股东一拉高就出货，拿了这么久，我心里有数。
算力概念套的人比较多，上海2000亿的利好消息仅仅让早上高开冲了一下，随后又是低走。今年就是科技年，我个人是看好AI这个方向的，头也铁， $科创板人工智能ETF(SH588930)$ 最早买，赚了三四十个点没走，现在又加了三次仓。还好利润垫厚。好在科创AI的ETF是包含了软件、硬件、算力、芯片等一堆，里面成分股很多都是半导体，比如昨天涨了近10个点的芯原股份。今天冲高会先做T，我很想再信半导体一次，但是半导体已经套了4个月了。。
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